▶️S&P500 (-0,71%) 4 448
▶️Dow Jones (-0,79%) 35343
▶️Nasdaq100 (-0,93%) 14656
▶️US Treasuries 10Y 1,25%
 
🇺🇸Вчера индексы продемонстрировали отрицательную динамику в ответ на выход слабых данных по розничным продажам за июль. Пока покупатели по привычке рассчитывают на выкуп рынка, хотя факторов для дальнейшего снижения хватает - общая перегретость рынка, политика ФРС, пандемия.

💉Великобритания одобрила вакцину для подростков от COVID-19 компании Moderna. Было подтверждено, что данная вакцина эффективна и безопасна для подростков в возрасте 12-17 лет. Новости поспособствовали росту акций на 7%.

📈 Сегодня ждём квартальный отчёт Robinhood. Это первый отчёт компании после IPO. Выйдет отчет после закрытия основных торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу ожидается убыток на акцию в размере $0,26 и квартальная выручка $502,21 млн.

🥛Американская компания Beyond Meat производитель заменителя мяса на растительной основе выходит на рынок альтернативного молока. 12 августа компания подала заявку на регистрацию товарного знака Beyond Milk.

📰Forbes Media обсуждает возможное размещение акций на бирже через слияние со SPAC-компанией Magnum Opus Acquisition. В рамках этой сделки оценка Forbes Media должна превысить $650 млн.  Ранее было известно, что Forbes ведёт переговоры с потенциальными инвесторами под руководством компании GSV Asset Management.

#новости #утренний_обзор

​​🌡️Эффективность вакцин в США против госпитализации при дельта штамме может составлять 99%. Оговоримся, что мы учитываем как эффективность против заражения, так и эффективность в случае заражения. Согласно данным ЦКЗ США на 9 августа 7,6 тыс. полностью вакцинированных человек было госпитализированно, на 26 июля таких было 6,1 тыс. Таким образом, с 27 июля по 9 августа было госпит-но 1,5 тыс. полностью вакц-х, а общее кол-во госпит-х за этот же период 114 тыс. чел. Всего полностью вакцинированно 160 млн взрослых из 258 млн.

Госпит-сь 0,1150% невакц-х и 0,0009% (1,5 тыс./160 млн) полностью вакцинированных, получаем эффективность вакцины 100%-0,0009%/0,1150%=99,2%.

А если учесть, что 40-44% госпитализированных приходится на людей с иммунодефицитом для которых недавно была рекомендована 3-я доза, то эффективность против госпитализации может составить 99,5%.

#статистика #covid-19 #вакцины

Немного новостей по прошедшим размещениям на бирже.

✈️ 11 августа прошёл первый торговый день акций Joby Aviation. Joby занимается электрической авиацией более 10 лет и планирует к 2024 году запустить авиатакси.

На IPO компания вышла через слияние со SPAC - специальной компанией, создающейся для поглощения стартапов и упрощения процессов выхода на биржу. В данном случае такой компанией выступила Reinvent Technology Partners. Благодаря последней Joby Aviation получила финансирование в размере $1,6 млрд. Сама сделка оценивается в $4,5 млрд. Кстати, Reinvent была создана Ридом Хоффманом (сооснователь LinkedIn) и финансистом Марком Пинкусом.

Основная идея стартапа, основанного ещё в 2009 году , заключается в возможности сделать авиаперелеты более экологичными и тихими. По словам разработчиков, электрический самолёт сможет перевозить пилота и четырёх пассажиров со скоростью до 200 миль в час (320 км/ч). Как заявил генеральный директор стартапа Бен Бевирт, такое воздушное такси позволит людям добираться до места назначения в 5 раз быстрее, чем на автомобиле.

Электрический самолёт вертикального взлёта, известный в отрасли как eVTOL , компания планирует ввести в эксплуатацию, как мы уже отмечали, к 2024 году.
Конечно же, основной доход компания будет получать от эксплуатации воздушных такси, но также Joby развивает направление по генерации и продаже экологических нормативных кредитов другим авиационным предприятиям, которым необходимо будет компенсировать выбросы углекислого газа.

И напоследок хотим выделить интересное замечание Рида Хоффмана, который сказал в интервью прессе, что Joby - это смесь Tesla и Uber в воздухе.

#новостиразмещений

​​🛢️Запасы нефти снизились на 3 млн барр., нефтепродуктов на 2 млн барр., в т.ч. рост на 1 млн барр. по бензину и снижение на 3 млн барр. по дизелю. Чистый импорт нефти снизился на 6 млн барр. Спрос на нефть в США остаётся на высоком уровне, но прошёл свой сезонный пик в июле.

#статистика #нефть #запасы

▶️S&P500 (-1,07%) 4 400
▶️Dow Jones (-1,08%) 34960
▶️Nasdaq100 (-0,89%) 14525
▶️US Treasuries 10Y 1,27%
 
🇺🇸 Ведущие мировые индексы вчера показали отрицательную динамику. Основной причиной такой реакции рынка послужили сигналы ФРС о сворачивании количественных программ.

🚗 Tesla разрабатывает блокчейн-платформу для отслеживания кобальта. Компания заявила, что участвует в реализации пилотного проекта по всей цепочке поставок (добыча кобальта в Конго и выпуск электромобилей). Проект планируется запустить до конца 2021 года.

📡Viacom CBS и Comcast планируют запуск совместного стримингового сервиса SkyShowtime в 20 европейских странах. Сервис обеспечит доступ к фильмам и оригинальным сериалам из каталогов NBSUniversal, Sky и ViacomCBS, а также к материалам ведущих каналов таких как Paramount Pictures, Sky Studios, Universal Pictures и Peacock.

🇨🇳Baidu начала массовое производство второго поколения чипов Kunlun с применением искусственного интеллекта. Они применяются в основном в умных электромобилях и облачных вычислениях. Своих предшественников, выпущенных в начале 2020 года, новые чипы обгоняют по вычислительной мощности в два-три раза.

💻 NVIDIA опубликовала квартальный финансовый отчёт. Результаты в целом оказались выше консенсус-прогнозов. Прогноз на следующий квартал также выше ожиданий. Игровое направление и дата-центры продемонстрировали квартальный рекорд. Но акции компании несмотря на позитивный новостной фон продемонстрировали боковое движение. Это отчасти объясняется опасениями инвесторов относительно грядущего сворачивания QE.

#новости #утренний_обзор

▶️S&P500 (+0,13%) 4 405
▶️Dow Jones (-0,19%) 34894
▶️Nasdaq100 (+0,11%) 14541
▶️US Treasuries 10Y 1,24%
 
🇺🇸 Рынки вчера продолжили падение, но по итогам торгового дня индексам удалось вернуть потери. В дальнейшем  отскоке уверенности нет, так как фоновая картина остаётся та же - снижающаяся динамика рынка труда, инфляция и баталии вокруг программ количественного смягчения ФРС.

📈 Онлайн-брокер Robinhood не собирается проводить вторичное размещение акций. Напомним, ранее в СМИ поступали сообщения о дополнительной эмиссии 97,8 млн акций на фоне роста цены на 80%. На текущий момент финансовый директор Robinhood опроверг эту информацию.

🚚 Американский сервис доставки еды Grubhub совместно с компанией Яндекс запустил доставку еды с помощью роботов-курьеров в главном кампуса университета штата Огайо (договор между компаниями был заключён в июле этого года). Сервис будут использовать студенты через приложение Grubhub для заказа блюд из столовых на территорию университета. 50 роботов-курьеров Яндекс будут работать ежедневно с 9.00 до 21.00.

🛍 Акции американской сети универмагов Macy’s взлетели на торгах на 14%. Так инвесторы отреагировали на новость о возобновлении выплат регулярных квартальных дивидендов в размере $0,15 на акцию. Кроме того, компания представила отличный квартальный отчёт. Результаты работы сети за второй квартал 2021 года оказались лучше прогнозов аналитиков. Также Macy’s повысила прогнозы в целом на 2021 год и сообщила об обратном выкупе акций в объёме $500 млн.

#новости #утренний_обзор

​​⚡❤️🛀L Brands успешно отчиталась за 2кв21, прибыль на акцию составила $1,34, что на 7% выше ожиданий $1,25. И, как всегда, дала консервативный прогноз на следующий квартал. Разделение прошло, теперь это уже две компании Bath&Body Works (тикер BBWI) и Victoria Secret (тикер VSCO). Их суммарная капитализация $23,6 млрд, что соответствует цене $88. В связи с лучшими, чем ожидалось результатами обеих компаний в 2021 мы ставим их оценку на пересмотр. Консенсус прогноз также предполагает более, чем 20% потенциал по обеим компаниям.

#новости #отчётность #L_Brands #LB #BBWI #VSCO #Bath&Body #Victoria_Secret

🔼S&P500 (+0,81%) 4 405
🔼Dow Jones (+0,65%) 34894
🔼Nasdaq100 (+1,19%) 14541
🔼US Treasuries 10Y 1,27%
 
🇺🇸 Рынки в пятницу подросли, похоже, на повышении аппетита к риску после массивных продаж в цикличных историях в течение всей недели. За неделю сектор energy потребляю почти 6%. Основное падение началось после указания в протоколе ФРС рисков распространения дельта варианта.

🚗 В Калифорнии суд постановил неконституционным правило, по которому работники Uber и Lyft в штате не могут требовать устроить себя на постоянную работу вместо статуса независимого контрактов.

🏅 Стоимость биткойна превысила $50 тыс. Несмотря на запреты и ужесточение регулирования, цена криптовалюты восстановила большую часть падения этой весной.

🔬В августовском опросе управляющих фондами от Bank of America трейд long US tech занял лидирующую позицию, как наиболее популярная ставка, с долей более чем 40%.

#новости #утренний_обзор

🔼S&P500 (+0,15%) 4 486
🔼Dow Jones (+0,09%) 35366
🔼Nasdaq100 (+0,59%) 15020
🔼US Treasuries 10Y 1,29%
 
🇺🇸 Во вторник на рынках преобладали позитивные настроения после одобрения департаментом по контролю за качеством медикаментов вакцины от Pfizer. Инвесторы ожидают результатов симпозиума ФРС в Джексон Холл во второй половине недели.

🌖GameStop вырос в цене на 28% за один торговый день. Акция сохраняет позиции в топ5 наиболее обсуждаемых в WallStreetBets.

🔮Wells Fargo повысила прогноз для индекса S&P500 на конец года до 4825 с обоснованием, что рост прибылей компаний поможет перевесить сокращение покупок активов от ФРС и др.

🎰 Акции казино стали возвращаться на фоне ослабления ограничений в Макао.

#новости #утренний_обзор

​​🛀❤️Мы закрываем идею по L Brands, которая разделилась на 2 компании BBWI и VSCO. Мультипликатор P/E (цена акции/годовая прибыль на акцию) достиг своего целевого значения 15 и 9, соответственно. Также выросли риски смены предпочтений после окончания пандемии. Расчётная цена продажи составила $92 или доходность 46%.

#идея #L_Brands #BBWI #VSCO

​​⚡🛢️Запасы нефти и нефтепродуктов снизились на 5 млн барр., см. отчёт EIA, в т.ч.: нефти на 3 млн, бензина на 2 млн, дизель рост на 1 млн. Стоит отметить, что чистый импорт нефти вырос на 0,4 млн барр. в день или 3 млн барр. за неделю, что фактически подразумевает сокращение запасов на 8 (5+3) млн барр. На прошлой неделе спрос резко вырос, причины пока не ясны.

#статистика #нефть

🔼S&P500 (+0,22%) 4 496
🔼Dow Jones (+0,11%) 35405
🔼Nasdaq100 (+0,15%) 15042
🔼US Treasuries 10Y 1,35%
 
🇺🇸 В среду на рынках повторили позитивную динамику предыдущей сессии. Основным отличием можно назвать более уверенный рост доходности американских 10-леток выше 1,3%. Похоже, аппетит к риску у инвесторов крепнет. От Джерома Пауэлла, председателя ФРС США, в рамках его речи на экономическом симпозиуме в ближайшие пару дней ожидается сейчас в большей степени развитие темы негативного эффекта от распространения дельта варианта, чем сокращение стимулирующих мер.

🇰🇷 Южная Корея стала первой страной из развитых стран, которая подняла ключевую ставку после разразившейся пандемии. Финансовый регулятор подряд ставку на 0,25% до 0,75%. Одновременно центральный банк Южной Кореи ожидания по инфляции до 2,1% с 1,8%. KOSPI отреагировал нейтрально (-0,6%).

💽 Western Digital может слиться с японской компании Kioxia Holdings (в прошлом Toshiba Memory). Акции компании отреагировали ростом на 8%.

#новости #утренний_обзор

🔽S&P500 (-0,58%) 4 470
🔽Dow Jones (-0,54%) 35213
🔽Nasdaq100 (-0,64%) 14946
▶️US Treasuries 10Y 1,34%
 
🇺🇸 В четверг основные индексы в США упали, так как инвесторы предпочли зафиксировать часть роста, полученного с начала недели, в преддверии пятничного выступления Джерома Пауэлла.

🇨🇳 В Китае провакцинировано 889,4 млн. человек. Согласно последним сообщениям, введённые ранее карантинные меры начинают постепенно сворачивать.

🔬В Китае не ослабевает тренд на ужесточение регуляторных требований к технологичным компаниям. Так утром объявлены требования относительно используемых алгоритмов при обработке информации о пользователях. Акции Alibaba, Tencent и Meituan падают на торгах в Гонконге на 4.5%, 1.4% и 1.0% соответственно.

#новости #утренний_обзор

🔽S&P500 (+0,88%) 4 509
🔽Dow Jones (+0,69%) 35463
🔽Nasdaq100 (+1,23%) 15130
▶️US Treasuries 10Y 1,30%
 
🇺🇸Джером Пауэл сигнализировал о возможно более позднем сворачивании QE, что вдохнуло новую жизнь в us treasuries и снизило их доходность.

🛢️После того, как ураган Ида обрушился на Луизиану, цена на нефть выросла на $1 или 1,3%, цена на бензин выросла на 4%.

🌡️Третью дозу вакцины можно будет использовать ранее 8 месяцев по словам медицинского советника Джо Байдена. Абу Даби обязало людей вакцинироваться третьей дозой, если они прививались китайской вакциной Sinopharm.

#новости #утренний_обзор

🔽S&P500 (+0,43%) 4 529
🔽Dow Jones (-0,16%) 35407
🔽Nasdaq100 (+0,90%) 15266
▶️US Treasuries 10Y 1,28%
 
🇺🇸Американские индексы обновили рекорды на новостях о стабилизации ситуации с коронавирусом и штормом Ида.

🇪🇺🇺🇸ЕС исключил США из зелёного списка по коронавирусу, а США ухудшили оценку коронавирусной ситуации в Германии. Полёты из ЕС в США и обратно были незначительными, т.к. США так и не включили ЕС в зелёный список.

🍏iPhone 13 получит спутниковую связь от GlobalStar. Однако пока похоже, что планы ограничены кнопкой SOS и текстовыми сообщениями.

🏗️Сегодня отчитывается крупный Китайский девелопер Еvergrande, находящийся в кризисе ликвидности и преддефолтном состоянии. Его долги составляют $88 млрд.

#новости #утренний_обзор

🔽S&P500 (-0,13%) 4 523
🔽Dow Jones (-0,11%) 35368
🔽Nasdaq100 (-0,04%) 15259
▶️US Treasuries 10Y 1,33%
 
🇺🇸Рынки торговались безыдейно, ожидая важных событий - встреча ОПЕК+, данные по инфляции, безработице и пр.

🛢️Сегодня состоится встреча ОПЕК+ - прогнозируется увеличение добычи на 0,4 млн барр. в сутки в соответствии с планом.

🎥Zoom отчитался за 2кв21 на троечку (акции -17%), так количество клиентов с более, чем 10 сотрудниками выросло за квартал только на 2%, по сравнению с 6% кварталом ранее и 40-200% в пандемию.

🏗️Китайский девелопер отчитался о $300 млрд обязательствах, в т.ч. $90 млрд долга, а также предупредил о риске дефолта. Запасаем попкорн и следим за китайским СУ-155.

#новости #утренний_обзор

​​🛢️Запасы нефти и нефтепродуктов резко снизились на 14 млн барр. за неделю, в т.ч.: нефти снижение  на 7 млн барр., бензина рост на 1 млн барр., дизеля снижение на 2 млн барр., авиа топлива снижение на 2 млн. Чистый импорт нефти не изменился, но нефтепродуктов вырос на 3 млн барр. за неделю. Мы наблюдаем повышенную активность бизнеса, на что указывает рост спроса на дизель и авиа топливо.

#статистика #нефть #запасы

🔽S&P500 (+0,03%) 4 524
🔽Dow Jones (-0,14%) 35 320
🔽Nasdaq100 (+0,33%) 15 309
▶️US Treasuries 10Y 1,29%
 
🇺🇸Американские индексы продолжили топтаться около нулевой отметки, ожидая макростатистики.

🛢️ОПЕК+, как и ожидалось, увеличила добычу на 0,4 млн барр. в сутки. Нефть припала, несмотря на великолепный отчёт по запасам, которые уменьшились в 2-3 раза больше ожиданий.

🇬🇧UK одобрила бустерную дозу для людей со слабым иммунитетом.

🇨🇳Си Цзиньпин сегодня будет выступать на саммите в Пекине, инвесторы ждут разъяснений по поводу регулирования в Китае.

💻Dell увеличил выручку на 15% г/г, а операционную прибыль на 7% г/г на фоне дефицита чипов. Сегмент облачного ПО (WMware) единственный показал снижение опер. прибыли на 5% из-за инвестиций в рост (НИОКР, Маркетинг).

#новости #утренний_обзор

🔽S&P500 (+0,28%) 4 537
🔽Dow Jones (+0,37%) 35 451
🔽Nasdaq100 (+0,14%) 15 331
▶️US Treasuries 10Y 1,29%
 
🇺🇸Американские индексы без изменений, хотя первая порция данных по рынку труда показала улучшение ситуации с безработицей (первичные заявки на пособия -3%). Сегодня будут важные данные по созданию раб-х мест вне с/х сектора за август, однако мы не питаем больших надежд, поскольку эффект от уменьшения пандемийных пособий (которые были выше некоторых з/п) ещё не в полной мере реализовался.

🇪🇺ЕС заявила, что пока нет необходимости в бустерной дозе вакцины, но как и во всех странах она рекомендована для людей со слабым иммунитетом.

🇨🇳Си Цзиньпин заявил о создании Пекинской биржи доя малого и среднего бизнеса. Напомним, что в Китае у есть Шанхайская и Шеньдженьская биржи.

#новости #утренний_обзор