Макото Оказаки — ученик старшей школы, идеальная мишень для издевательств и замкнутый в себе извращенец. Однажды он решает вернуть другу DVD, несмотря на позднее время суток. По пути он замечает что-то на соседней крыше. Прежде чем Макото понимает в чём дело, оно бросается на него, кусает в шею и начинает пить кровь. Напившись, существо поднимает свою голову, и Макото замечает, что нападавший — довольно красивая девушка. Она спрашивает его: «Хочешь умереть так или стать, как я?» Макото выбирает жизнь...