23-25 июня в Алматы (Rixos Almaty) будет проходить Девятая международная промышленная выставка EXPO – RUSSIA KAZAKHSTAN 2021.

В поисках партнёров в Казахстане в выставке примут участие компании-экспортеры из разных регионов России: от транспорта (Камаз, Промавто) и химической промышленности (Алтайский Химпром) до эксклюзивных ювелирных украшений (Саха Таас, Якутия) и продуктов питания (Белевская кондитерская компания).

В рамках выставки также состоится седьмой Алматинскй бизнес-форум (программа форума) «Взаимная торговля в рамках ЕАЭС: новые вызовы и пути преодоления торговых барьеров».

📍23-25 июня, пр. Сейфуллина, 506/99, Rixos Almaty

📌 Вход бесплатный, для посещения выставки необходимо получить билет на сайте.

​[23 июня, среда] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги First Heartland Jusan Bank на уровне "В/В" и рейтинг по национальной шкале на уровне "kzBB+", изменило прогноз по рейтингам с "Негативного" на "Стабильный" и отозвало рейтинги по просьбе Банка.

Bank of America — нефть может вырасти до $100 за баррель в следующем году. Мировое потребление нефти будет по-прежнему превышать предложение, поскольку восстановление экономики после пандемии приведет к росту потребления топлива, а инвестиции в новое производство ограничены экологическими проблемами.

Стоимость биткоина упала больше чем на 10%, пробив психологическую отметку $30 000 впервые с начала года. Аналитики не исключают, что это может вызвать массовую распродажу криптовалюты.

Стоимость морских грузоперевозок выросла в этом году до рекордного уровня: цена отправки одного контейнера из Азии в Северную Европу впервые превысила $11 000, хотя еще в октябре составляла $2000. Такой рост цен связан с нарушением мировых цепочек поставок, которые в последние недели усугубила вспышка коронавируса в третьем по размеру порту мира.

Хедж-фонд White Square Capital, на пике управлявший активами примерно на $440 млн, объявил о закрытии. В начале года он потерял деньги, поставив на падение акций ретейлера GameStop, которые разгоняли «бунтующие трейдеры».

Глава Центра Гамалеи призвал ревакцинироваться «Спутником Лайт» для защиты от индийского штамма. Александр Гинцбург рассказал, что клетки памяти, которые образуются после прививки «Спутником V», не могут полностью защитить человека от инфицирования дельта-вариантом вируса.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Ключевой спред между фьючерсами на нефть WTI вырос до семилетнего максимума, что говорит об ожиданиях дефицита предложения.🔹Стивен Спилберг заключил партнерство с Netflix и будет выпускать для стримингового сервиса по несколько фильмов в год.🔹Goldman Sachs ожидает от ЕЦБ сокращения антипандемической покупки облигаций.🔹Агентство экономического планирования Китая заявило, что расследует «спекуляции» на рынке железной руды и «строго накажет» за любые нарушения.🔹Биткойн энтузиасты сильно недооценивают угрозу, которую государственная власть представляет для криптовалют - Нассим Талеб.🔹Долгосрочные дефляционное давление в конечном итоге остановит рост цен, и хотя стоит ожидать некоторую инфляцию, она будет умеренной - Боб Принц, CIO хедж-фонда Bridgewater Associates.🔹Переток инфляции из США в Еврозону имеет ограниченный характер, считает председатель ЕЦБ Кристин Лагард.🔹Пауэлл подтвердил прогноз о снижении инфляции к целевому уровню ФРС 2%.🔹Фондовый рынок США может упасть на 20% из-за ужесточения политики ФРС.🔹Коррекция, возможно, уже началась - экономист Moody’s.🔹Индекс NASDAQ вышел на новый исторический максимум.🔹Дельта-штамм коронавируса потенциально может являться самым смертельно опасным его вариантом, особенно для людей из групп риска, рассказали в ВОЗ.🔹Пока специалисты не готовы с уверенностью говорить о его специфических характеристиках, однако считают, что индийский штамм быстрее распространяется от человека к человеку.🔹От тяжелых последствий болезни лучше всего защищает вакцинация, говорят эксперты.

КАРТИНКА ДНЯ

Топ-100 публичных компаний мира по рыночной капитализации. И среди них нет ни одной казахстанской, поэтому пора вставать и работать!

Хорошего укрепления понемножку — нефть дороже $75, а тенге уже начал слабеть. И это на фоне рубля, который всё-таки прозрел и немного прибавил до 72,8 за доллар #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ПОБЕДИТ!

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин встретился с представителями Ассоциации «Масложировой союз Казахстана». На встрече обсуждались меры для стабилизации цен на подсолнечное масло.

— Жесткие меры воздействия в сегодняшних условиях на отдельных рынках  неэффективны и могут привести к дефициту продуктов. Нужны системные меры, прозрачная политика распределения государственных субсидий, — считает Жумангарин.

@FINANCEkaz не всегда ругает, мы с радостью хвалим Агентство по защите и развитию конкуренции за возвратившийся в их стены здравый смысл — на фоне писем застройщикам это выглядит действительно впечатляюще!

Минутка юмор на @FINANCEkaz. Яндекс запустил сервис автоматической генерации текстов Яндекс.Балабоба. Тексты генерируются нейросетью на заданную тему.

— Нейросеть не знает, что говорит, и может сказать всякое — если что, не обижайтесь. Распространяя получившиеся тексты, помните об ответственности, — говорится в правилах сервиса.

Попробовать самим — https://yandex.ru/lab/yalm

И помните! Юмор продлевает жизнь!https://yandex.ru/lab/yalm

И помните! Юмор продлевает жизнь!

БЕЗ ПРИВИВКИ НИ НОГОЙ

Пока у нас ведутся споры о нужности принуждения к прививкам в США один из крупнейших инвестиционных банков мира Morgan Stanley вводит новые правила для сотрудников и даже клиентов. Сотрудникам Morgan Stanley и непривитым клиентам будет запрещено входить в офисы банка в Нью-Йорке, сообщает Financial Times.

Как вы считаете, это правильное решение или нет?

​ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ. ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Национальный банк передал программу льготного автокредитования правительству и холдингу Байтерек. Для реализации программы в прошлом и позапрошлом году было выделено 40 млрд тенге, то есть по 20 млрд тенге ежегодно. Всего выдано 8 546 кредитов на 48,8 млрд тенге, из которых 8,8 млрд тенге реализовано за счет денег, поступивших от погашения ранее выданных автокредитов.

Что это значит:

✅ Программа изначально была револьверная, то есть банки использовали полученные от заёмщиков средства на дальнейшее финансирование программы на тех же условиях.

✅ Это означает, что в этом году на программу не будет выделено новых средств, однако сама программа будет продолжать работать, а новые льготные автокредиты будут выделяться на тех же условиях, но уже на деньги полученные от заёмщиков по этой же программе. Как видно из статистики в системе уже 48,8 млрд тенге, то есть на 8 млрд больше изначальной суммы за счёт процентов по кредитам.

✅ Банки не имеют права использовать эти деньги иначе. Только направлять на покупку отечественных авто по льготным условиям.

✅ Сам выход Нацбанка из программы — положительный сигнал для рынка, так как льготное автокредитования (как и льготное ипотечное), во-первых, искажало рыночную ситуацию, во-вторых, лишало банков одного из основных продуктов.

✅ Задача программы была в поддержке отечественного автопрома, на данный момент задача выполнена и необходимо возвращаться к рыночной экономике.

✅ Теперь за программу будет ответственно правительство и структуры холдинга Байтерек. Именно от них зависит дальнейшая судьба льготного автокредитования.

@FINANCEkaz положительно оценивает выход Нацбанка из программы льготного автокредитования, так как это четкий сигнал для отечественного автопрома о возвращении на рынок, при этом без шока для потребителей, которые смогут пользоваться программой и дальше, из-за механизма револьверности.

Нефть вверх — $75,6, рубль вверх на 0,3%. А тенге вниз на более чем приличных объемах #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

​[24 июня, четверг] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Стоимость биткоина выросла на $5000 после того, как накануне упала более чем на 10%, пробив психологическую отметку в $30 000 впервые с начала года. Происходящее на торгах указывает, что инвесторы в ближайшие недели могут оказаться «в бурных водах».

Крупнейший в мире производитель машин для майнинга биткоинов приостановил их продажи. Компания стремится поддержать цены на устройства, которые подешевели примерно на 75% с апреля.

Уоррен Баффет отчитался, что уже на 50% выполнил обещание раздать все акции своей компании на благотворительность. Стоимость пожертвованных им бумаг составляет около $100 млрд — еще столько же осталось у 90-летнего миллиардера.

В Южной Африке исчезли два основателя криптовалютной инвестиционной платформы, а вместе с ними — 69 000 биткоинов стоимостью $3,6 млрд. Это может быть крупнейшим мошенничеством с криптовалютами в мире.

Ant Group ведет переговоры с Пекином о создании совместной компании, которая будет заниматься оценкой кредитоспособности населения, узнала WSJ. В случае запуска проекта компании Джека Ма придется поделиться накопленными данными о финансовых привычках миллиарда пользователей с властями.

«Мы не повысим процентные ставки упреждающе из опасений возможного роста инфляции. Мы будем ждать признаков действительно высокой инфляции или других перекосов» – Пауэлл.

«Инвестиции в мемные акции — это самая большое путешествие фантазии в США за всю историю» — Джереми Грентэм, финансовый историк и основатель фонда GMO с активами $160 млрд.

Цены на жилье в США в мае показали самый большой ежегодный рост за более чем два десятилетия. Цена вторичного жилья выросла на 24% год-к-году. В Казахстане рост составил 24,5%.

Китай сфокусировался на обуздании государственного долга и сдерживании кризиса, в то время как ряд влиятельных экономистов считают, что нужно идти по пути США и наращивать фискальные стимулы с выкупом госдолга со стороны ЦБ.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Рыночная капитализация Microsoft впервые достигла $2 трлн, что до этого удавалось только Apple и Saudi Aramco.🔹Lego наконец нашла правильную рецептуру для кубиков из пластиковых бутылок, к 2030 году крупнейшая игрушечная компания мира должна полностью отказаться от сырья из нефти.🔹Меркель и Макрон предложили позвать Путина на саммит европейских лидеров.🔹Цена на пиломатериалы упала более чем на 50% с майского максимума.🔹68% инвесторов не ожидают рецессии ранее 2024 года.🔹В прошлом году в США было выпущено корпоративных мусорных облигаций на сумму $435 млрд.🔹Рост цен на металлы с начала года: олово (+48%), алюминий (+21%), медь (+18%).🔹Сеть пончиковых Krispy Kreme рассчитывает на оценку в $4 млрд на IPO.🔹Apple Daily, крупнейшая демократическая газета в Гонконге, критикующая коммунистическую партию Китая, будет закрыта из-за арестов журналистов и заморозки активов на миллионы долларов.

КАРТИНКА ДНЯ

По оценкам BCG, в ближайшие годы богатство ультрабогатых (людей с состоянием от 100 миллионов долларов) будет быстрее всего расти в Германии - и удвоится к 2025, достигнув совокупной цифры в $0,8 трлн.

Нефть $75,3, рубль 72,6, а тенге продолжает немного слабеть #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

ВСЁ БУДЕТ ТОЛЬКО МЕСТНОЕ

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка внесло в мажилис поправки, запрещающие нелицензированным компаниям предоставлять рекомендации по заключению сделок с ценными бумагами — что-то рекомендовать по заключению сделок с ценными бумагами смогут только лицензированные брокеры, дилеры и управляющие инвестпортфелем.

— Есть лицензируемые компании добросовестные, которые регулируются. С этими организациями нужно работать, а вот с мошенниками нельзя, как бы они себя ни маскировали, — считает директор Центра развития фондового и страхового сектора АФК Ерлан Бурабаев.

@FINANCEkaz недоумевает и напоминает уважаемому Ерлану Омурзаковичу, что прекрасный Saxo Bank, не лицензируемый в Казахстане, например отлично составляет портрет казахстанского инвестора, а некоторые участники АФК так и вовсе пользуются им для торговли. Кажется, что вопрос надо ставить несколько иначе — если компания не имеет никакой нормальной лицензии, вот тогда стоит применять кнут.

​ПРО РЫНОК, БАНКИ И ЧАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ваш покорный слуга главный редактор @FINANCEkaz и аналитик международной инвестиционной компании EXANTE рассказал @kapitalkz о том, на чем растут современные компании.

— Единственное, что может измениться к 2024 году — в рамках ЕАЭС появится единый финансовый рынок, что позволит брокерам из России и других стран союза напрямую без лицензии работать с казахстанскими клиентами. Полагаю, этот факт подстегнет многие местные компании к развитию.

Читать интервью полностью — https://kapital.kz/finance/96647/andrey-chebotarev-yesli-chto-to-besplatno-to-tovar-eto-ty.htmlhttps://kapital.kz/finance/96647/andrey-chebotarev-yesli-chto-to-besplatno-to-tovar-eto-ty.html

Рубль крепнет на полпроцента до 72,2 за доллар в моменте. Нефть там же — дороже $75. А что тенге? А тенге продолжает слабеть... #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

ОТВЕЧАЕТ НАЦБАНК

— Действительно, на рынке нефти сейчас превалируют позитивные события, — объясняет зампред НБ РК Алия Молдабекова. — Однако сдерживающее влияние на тенге оказывает ряд внутренних факторов. Во-первых, спрос на валюту устойчиво поддерживается за счет восстановления деловой активности. Во-вторых, необходимо отметить сезонность. Конечно, с учетом продолжающегося распространения коронавируса и сохранения ограничительных мер, рост спроса на валюту, связанный с сезоном отпусков, не такой значительный, но все равно присутствует. Также в первой половине июня завершался период выплаты дивидендов, в основном речь идет о компаниях с долей иностранного капитала. В-третьих, спрос на валюту продолжает поддерживаться влиянием фискального стимула и использованием пенсионных накоплений.

@FINANCEkaz отмечает, что никогда раньше регулятор так открыто, прозрачно и подробно не объяснял курсообразование — это отличная практика открытости очень идёт Нацбанку.

​[25 июня, пятница!] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

«Газпром» своим нежеланием увеличить поставки газа в Европу усугубил дефицит на рынке, из-за которого цены выросли до максимума за 13 лет, заявили FT эксперты. По словам представителей отрасли, действия компании могут быть попыткой давления на страны ЕС из-за «Северного потока — 2».

Credit Suisse: лучшим классом активов в ближайшие полгода-год будут акции, коррекции – это возможности для покупок, циклические сектора (финансы, Materials) покажут наилучшие результаты, привлекательны Европа, Великобритания, Германия, Испания.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали экономические секторальные санкции против Беларуси.🔹Власти Израиля перенесли открытие границ для частных привитых туристов на месяц — до 1 августа.🔹20 182 новых случаев заражения коронавирусом в России.🔹Китай решил отправить на Марс миссию с людьми к 2033 году.🔹BuzzFeed официально объявил, что выйдет на биржу с помощью SPAC-компании, оценка компании после сделки может составить $1,5 млрд.🔹​​Microsoft представила Windows 11 — первую новую версию операционной системы за шесть лет.🔹Google почти на два года перенес сроки блокировки файлов cookie в Chrome.🔹Tesla открыла первую зарядную станцию в Китае с собственными солнечными батареями и накопителями энергии.🔹Цена нефти Brent превысила $76 впервые с октября 2018 года.🔹Объем европейского рынка ETF приближается к $1,5 трлн и может превысить $2 трлн к 2025 году.🔹Опасения высокой инфляции спровоцировали в Индии рекордные размещения облигаций с плавающими ставками.🔹США запретили импорт материалов для солнечных панелей производства нескольких китайских компаний, которые обвиняются в использовании принудительного труда.🔹Банк Англии ожидает скачка инфляции до более 3%, но сохранил основные параметры денежно-кредитной политики.

КАРТИНКА ДНЯ

Цены на нефть и капитальные вложения в энергетическом секторе.

CAPITAL BANK ВСЁ

АРРФР лишил лицензии (наконец-то!) Capital Bank Kazakhstan. Все операции прекращены с 25 июня.

— Размер активов банка на дату лишения лицензии составил 38,5 млрд тенге, ссудный портфель – 33,9 млрд тенге, в том числе 30,4 млрд тенге или 89,8% ссудного портфеля банка представлено неработающими кредитами с просрочкой свыше 90 дней. Размер ликвидных активов банка составляет 149 млн тенге, при этом объем неисполненных клиентских платежей превышает 15 млрд тенге, — говорится в заявлении регулятора.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов начнет выплаты вкладчикам Capital Bank не позднее пяти рабочих дней. Это произойдет, если АРРФР откажет временной администрации банка в проведении операции по передаче активов и обязательств.

Стоим на месте, вот и все приключения. А нефть растёт и рубль крепнет #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДОХОДНОСТЬ

— Доходность по пенсионным активам ЕНПФ под управлением Национального банка РК с начала года на 1 июня составила 5,3%, при инфляции в 3,5%. При этом, доходность за последние 12 месяцев составила 11,7%, при инфляции за этот же период в 7,2%, — сообщила пресс-служба ЕНПФ.

Таким образом реальная инвестиционная доходность (доходность минус инфляция) с начала года составила 1,9% с начала года и 4,5% за последние двенадцать месяцев.