Нефть чуть-чуть вниз до $68,3, рубль чуть-чуть вниз до 73,6, вот и тенге слабеет пусть и не много #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

#ИНДЕКСЫKZ#ИНДЕКСЫKZ 26 МАЯ

Небольшая коррекция по Halyk и Казатомпром. А вот Kaspi, кажется справился с «проклятием» $80 и рвёт когти к $85 прямо сейчас! Пожелаем ему удачи!

👍❤️ Наши читатели в голосованиях не часто, но всё-таки ошибаются. Казахтелеком публично объяснил причины отключения и за это @FINANCEkaz выражает свой респект компании, не так часто у нас кто-то признаётся в своих ошибках и старается их объяснить.

— 24 мая текущего года в 12:12 по времени Нур-Султана из-за сбоя автоматического ввода резерва произошло отключение электричества в столичном Центре обработки данных, — написала руководитель службы по связям с общественностью Казахтелеком Сара Бакирова со ссылкой на главного директора по IT Марата Абдилдабекова. — В результате принятых специалистами компании мер в 12:59 было восстановлено электропитание Дата-центра, спустя еще 2 минуты было полностью возобновлено интернет-соединение ЦОД. С сожалением отмечаем, что аварийное отключение питания привело к нарушению алгоритма работы систем отдельных клиентов. На восстановление работы были направлены лучшие инженеры Казахтелеком, которым совместно со специалистами клиентов удалось в короткие сроки восстановить работу ресурсов. Обращений со стороны клиентов по вопросу выхода из строя оборудования, а также по поводу нанесённого ущерба и его возмещения в не поступало.

#ИНДЕКСЫ#ИНДЕКСЫ 26 МАЯ

Волатильность идёт на спад. На рынок возвращается аппетит к риску. Основные индексы путь и не в очень большом, но плюсе. А это значит, что рост продолжается!

Сегодня у нас не просто мадура — мадурище! И отправляется заслуженная награда бывшим коммунистам в Народную партию Казахстана за желание ввести универсальное пособие на каждого ребенка и выплачивать его до 18 лет. Сумма пособия предложенная коммунистами — 231 тысяча тенге и приравнено оно к средней зарплате.

По самым скромным подсчетам для выплаты такого пособия только до конца этого года понадобится почти 13 трлн тенге. Все доходы госбюджета на этот год 11,2 трлн, а затраты 13,7 трлн тенге с учётом трансфертов из Нацфонда. Предлагать такие траты — это даже не популизм, это нерафинированное безумие и космический отрыв от реальности (спасибо коллегам из @divanakikaty@divanakikaty за определение). Добавим от себя — это еще и тотальная экономическая безграмотность, которую ожидаешь от кого угодно, кроме депутата, вроде как облеченного властью.

#ИндексМадурости — это проект в котором мы выставляем субъективные оценки по шкале мадурости за экономический популизм. Не дадим превратить Казахстан в Венесуэлу!

​[27 мая, четверг] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Великобритания хочет запретить доступ на Лондонскую фондовую биржу компаниям, которые могут угрожать нацбезопасности королевства. Правилами работы торговой площадки власти всерьез озаботились после IPO группы En+ российского миллиардера Олега Дерипаски в 2017 году.

Администрация Джо Байдена активизировала призывы к более полному расследованию происхождения COVID-19. Несколько дней назад американские СМИ сообщили об ученых из Уханя, которые еще до появления новостей о первых заразившихся обратились к врачам из-за болезни, чьи симптомы похожи на коронавирус.

Швеция решила ввести новый налог для банков, чтобы помочь экономике восстановиться после кризиса. Два года назад шведское правительство уже собиралось повысить нагрузку на сектор, но тогда это объясняли увеличением оборонных расходов.

Amazon заключил соглашение о покупке за $8,45 млрд студии MGM, владеющей правами на фильмы о Джеймсе Бонде, а также такие картины как «Рокки» и «Молчание ягнят». Общая сумма сделок в медиаотрасли в этом году оказалась самой высокой со времен бума доткомов в 2000-м.

Суд в Нидерландах обязал Shell сократить выбросы парниковых газов на 45% к 2030 году. Решение может стать прецедентом для исков против других крупных энергетических компаний.

Под санкции ЕС против Белоруссии, вероятно, попадут сектора с высокой долей госучастия, заявил источник Bloomberg. По его словам, ограничения могут быть введены в отношении производства калия — ключевого для страны экспортного товара.

Иран ввел временный запрет на майнинг криптовалют из-за постоянных отключений электричества. Спрос на цифровые активы в Иране вырос из-за попыток населения уберечь сбережения.

Миноритарии по итогам годового общего собрания акционеров смогли провести двух своих кандидатов, которые должны выступать  за ускоренное достижение углеродной нейтральности, в совет директоров одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира Exxon.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Wells Fargo начал анализ Tesla с рейтингом «наравне с рынком» и целевой ценой в $590 за акцию, аналитик Колин Ланган не рекомендует покупать акции по текущей цене.🔹WhatsApp подал в суд на правительство Индии из-за новых правил регулирования интернет-платформ.🔹Глава Якутии опроверг информацию, ранее опубликованную на официальном сайте региона, о введении в республике обязательной вакцинации от коронавируса.🔹Украина до 1 октября 2021 года запретила поставки электроэнергии из России и Беларуси.🔹Недавнее падение криптовалют напоминает завершение «бычьего» цикла в 2017 года — JPMorgan.🔹Прокуратура Вашингтона (округ Колумбия) подала антимонопольный иск против Amazon за навязывание ограничений независимым продавцам.🔹Короткие позиции по крупнейшему в мире ETF, отслеживающему индекс S&P 500, достигли максимального уровня в этом году.🔹JPMorgan начал анализ Coinbase с рейтингом «покупать» и целевой ценой в $371 за акцию, текущая цена — $242,41.🔹Microsoft, Accenture и Goldman Sachs создают фонд для разработки неэнергоемкого софта.🔹США вакцинировали половину взрослого населения от COVID-19.🔹Многие южнокорейские криптобиржи рискуют не получить лицензию из-за ужесточения регулятивных требований.🔹«Доходности канадских бондов выросли слишком быстро и высоко», считают в Invesco.

КАРТИНКА ДНЯ

Кредитные рейтинги мусорных облигаций США растут самыми быстрыми темпами

СТАТИСТИКА ПРОТИВ МИНЗДРАВА. СКОЛЬКО ЖЕ УМЕРЛО ОТ КОРОНАВИРУСА?

Всего по официальной статистике министерства здравоохранения от коронавируса в Казахстане умерло 3 879 человек (кстати наш Минздрав продолжает врать даже разным СМИ — тут 3 879, а тут уже — 6 575 и это на 9 мая!).

По данным Бюро национальной статистики, подсчитанным коллегами из Energyprom — только за первый квартал избыточная смертность составила 3 800 человек! В первом квартале 2021 года в стране умерли 36,1 тысяча казахстанцев — сразу на 15,8% больше, чем в первом квартале прошлого года. Коэффициент смертности на 1000 человек составил 7,71, против 6,7 годом ранее.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года численность умерших составляла 31,2 тысячи человек и это меньше на 7,5% чем в 2019. Даже если принять реальный рост количества умерших в пределах тех же 3%, как минимум порядка 3,8 тысячи случаев можно отнести к избыточной смертности. На фоне пандемии такие цифры говорят сами за себя. @FINANCEkaz призывает Минздрав перестать врать.

Еще слабеем после вчерашнего отката нефти обратно к $68. Она немного ослабела, рубль немного ослабел, на росте рынка окреп доллар и вот результат #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

К концу торгового дня еще немного ослабли без внешних причин. Нефть там же, рубль даже окреп, а индекс доллара снова ниже 90 пунктов. Зато наш торговых баланс оставляет желать лучшего — за первый квартал 2021 года торговый баланс Казахстана сократился почти вдвое и составил $3,5 млрд против $6,9 млрд в январе-марте 2020 года #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

#ИНДЕКСЫKZ#ИНДЕКСЫKZ 27 МАЯ

Kaspi прёт без остановки прибавляя по 3% в день! Halyk после небольшой коррекции снова в плюсе. А вот Казатомпром продолжает коррекцию.

​[28 мая, пятница!] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Государственный терроризм. Минский аэропорт получил письмо с угрозой взрыва борта Ryanair уже после того, как власти рассказали о минировании экипажу, пишет Daily Beast со ссылкой на оригинал сообщения. По данным издания, письмо было отправлено через 27 минут после того, как самолет вошел в воздушное пространство Беларуси и через 24 минуты после того, как Управление воздушным движением в Минске проинформировало пилотов об угрозе.

Tesla рассматривает возможность купить завод по производству микросхем, узнала FT. Собственная фабрика поможет компании преодолеть последствия глобального дефицита чипов, но потребует существенных финансовых вложений, говорят эксперты.

Randal Quarles, член ФРС: Даже принимая во внимание временные факторы, подъём инфляции в США вполне достаточен, чтобы начать сворачивать программу покупки активов к концу 2021 года.

Топ-5 самых обсуждаемых на Reddit акций и short interest по ним: AMC 21%, GameStop 21%, Virgin Galactic 24%, Athene Holding 7% и Plug Power 11%.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Российские власти обсуждают  возможность разрешить европейским авиакомпаниям летать в обход Беларуси.🔹Представитель Минобороны США Джон Кирби заявил, что Пентагон не готов использовать определение «враг» в отношении России.🔹Ozon завершил сделку по приобретению Оней-банка у Совкомбанка.🔹Белорусские долларовые бонды предсказуемо обвалились после инцидента с самолетом Ryanair в Минске, но облигации страны в российских рублях отреагировали меньше.🔹Coinbase запустит фактчекинг, чтобы бороться с крипто-дезинформацией.🔹Джефф Безос покинет пост главы Amazon 5 июля.🔹Шортисты GameStop и AMC во вторник потеряли $754 млн на фоне скачка акций компаний.🔹ARK Invest инвестировал более $22 млн в биткоиновый фонд на фоне падения курса криптовалюты.🔹PayPal разрешит выводить криптовалюту на сторонние кошельки.🔹Рынку труда США нужно ещё 18 месяцев для восстановления, считают в Fitch.🔹Инфляция в Аргентине может достичь 50% в следующем году.🔹Минюст США начал расследование в связи с крахом Archegos.🔹Германия и Франция заявили, что соглашение по глобальному корпоративному налогу может быть достигнуто уже в ближайшие недели.🔹Продажи Nvidia достигли нового максимума на фоне дефицита чипов, и прогнозы по выручке дают надежды на большее.🔹HSBC выходит из розничного банковского бизнеса в США.🔹Прибыль Lenovo за четвертый квартал выросла на 512%.🔹Байден изначально предлагал инфраструктурный план объёмом $2,3 трлн., но теперь понизил целевой объем до $1,7 трлн.

КАРТИНКА ДНЯ

Коррекции биткоина.

СТРОИТЕЛЬНАЯ МОНОПОЛИЯ

Коллеги из Energyprom продолжают радовать интересными исследованиями. В этот раз обзор жилстроя, который доказывает пузырь госмонополии на рынке жилья.

— Жилстрой сегодня — двигатель строительства, реального сектора и экономики Казахстана в целом — плюс 13,1% за прошлый год, — говорится в исследовании. — Жилищное строительство в РК растёт в прямой зависимости от доступного ипотечного кредитования в рамках госпрограмм. Прорывной рост в секторе начался в 2015–2016 годах, с вводом программы Нұрлы жол. Потом Нұрлы жер, ключевой оператор которой Отбасы банк. Тогда же, в 2015, доля займов по линии жилстройсбережений Отбасы банка, впервые перевалила за треть портфеля всех ипотечных займов по РК. Сегодня доля банка в ипотечном портфеле составляет уже около 60%.

@FINANCEkaz не раз отмечал недопустимость такой ситуации, ведь государственная монополия ведёт только к росту цен и ухудшению качества строительства, особенно странно это выглядит учитывая курс на разгосударствление экономики.

ПОРТФЛЬ ЕНПФ ДО И ПОСЛЕ ИЗЪЯТИЯ

Коллеги из @kursivkz провели отличное исследование и узнали, как именно изменился инвестиционный портфель ЕНПФ за первый квартал 2021 года, когда началось изъятия.

❗Депозиты ЕНПФ в Нацбанке и дисконтные ноты снизились с 3,2% до 0,5% от общей стоимости активов ЕНПФ.  

❗Вложения в облигации иностранных государств уменьшились с 9,9% до 8,1%. При этом госдолг США снизился с 7,3% до 6,8%, а российский с 0,85% до 0,18%.

❗Снизились вложения в бумаги иностранных компаний, больше всего распродали акций Газпрома с 39,8 млрд до 24,2 млрд тенге.

Как и предупреждал @FINANCEkaz мы видим ухудшение портфеля — под нож пошли ликвидные активы.

А теперь немного боли про портфель ЕНПФ. Так выглядит топ вложений пенсионных денег в казахстанские компании. Вместо расширения вложений в растущие бумаги Kaspi, Казатомпром и Halyk у нас лидирует... КазАгро, БРК и КТЖ.

@FINANCEkaz напоминает, что у пенсионных денег не должно быть задач по развитию местной экономики или фондового рынка — пенсионные деньги это не про патриотизм — это про сохранность и инвестиционную прибыль при минимальных рисках. Сохранить и приумножить пенсионные накопления казахстанцев без рисков — вот настоящий патриотизм.

Нефть с закрытия казахстанской биржи вчера плюс доллар до $69,5 — и тенге снова в плюсе. Российский рубль пока не реагирует #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

ЕНПФ ПРОТИФ БАФФЕТА И ДАЛИО

Топ-5 вложений фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета на конец марта 2021 года c объёмом в портфеле:

📍Apple — 40,7%

📍Bank of America — 14,45%

📍American Express — 7,93%

📍Coca Cola — 7,80%

📍Kraft Heinz — 4,82%

Топ-5 вложений фонда Bridgewater Associates Рэя Далио на начало марта 2021 года:

📍ETF на S&P 500 — 12%

📍Vanguard ETF VWO (развивающиеся страны) — 6%

📍ETF Gold — 5%

📍Walmart — 4%

📍Procter&Gamble — 3%

Топ-5 вложений ЕНПФ в иностранные активы на конец первого квартала:

📍State Grid Corporation of China (крупнейшая в мире китайская электросетевая компания) — 0,27%

📍Sinopec (китайская интегрированная энергетическая и химическая компания) — 0,24%

📍Cбер Банк — 0,24%

📍PT Perusahaan Listrik Negara (индонезийская государственная корпорация, которая обладает монополией на распределение электроэнергии) — 0,2%

📍Газпром — 0,19%

Топ-5 компаний куда не вкладывался ЕНПФ — Apple 0,0%, Microsoft — 0,0%, Amazon — 0,0%, Google — 0,0% и Saudi Aramco — 0,0%.

#ЦитатаДня Бывший советник главы Нацбанка Айдархан Кусаинов считает США, Канаду, Францию, Германию, Великобританию, Италию и Японию, страны входящие в так называемую «Большую семёрку» то есть G7, никому не нужными и уставшими.

— Россию исключают из G7. Но реальная G7 это другие страны, с другой идеей и мыслью Китай, Индия, Япония, РФ и все с «загадочной душой». А изначальная 7-ка — никому не нужные уставшие страны... — написал он.

@FINANCEkaz даже не спрашивает за что Япония оказалась и в «Семёрке Кусаинова» и в реальной большой семерке. Ну и между прочим — Россию исключили из G8. Уже. Довольно давно. В семёрку самый крупных она и не входила никогда.

Заканчиваем неделю в зелёном, но после обеда немного ослабли, хотя нефть там же — впритык к $70 за баррель. Российский рубль продолжает показывать чудеса устойчивости не смотря ни на критику России со стороны G7 #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

#ИНДЕКСЫKZ#ИНДЕКСЫKZ ЗА НЕДЕЛЮ

Halyk в плюсе. Kaspi устанавливает новый абсолютный максимум. Теперь самая финансовая из всех экосистем Казахстана стоит $17,6 млрд, это всё равно больше Тинькофф ($15 млрд), с чем Kaspi и поздравляем! Казатомпром, не смотря на дивиденды, неделю закончил в красной зоне.