​[29 апреля, четверг] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Сергей Лавров рассказал, что в России существует база для создания аналога платежной системы SWIFT. Ранее Песков, отвечая на подобный вопрос, заявил, что санкционная политика стран в отношении России носит «необоснованный и непредсказуемый характер», что «обязывает нас к тому, чтобы быть начеку».

Наследники богатейшего миллиардера Южной Кореи и экс-главы Samsung заплатят государству почти $11 млрд налога на наследство. Это больше половины капитала миллиардера на момент его смерти.

Европарламент в проекте резолюции предложил отключить Россию от международной платежной системы SWIFT и остановить импорт российского сырья в Евросоюз в случае вторжения на Украину.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Железная руда подорожала до рекордного уровня из-за спроса в Китае.🔹Аналитики прогнозируют рост курса Ethereum до $3 000.🔹Инфляционные ожидания в США подскочили до 8-летнего максимума.🔹ФРС объявит о сокращении программы покупки активов в четвертом квартале, когда уровень безработицы составит около 4,5% при уровне инфляции 2,1% — экономисты, опрошенные Bloomberg.🔹Сбер займется разработкой игр.🔹Дуров анонсировал запуск групповых видеозвонков в Telegram в мае.🔹SEC может ужесточить правила в отношении прогнозов SPAC.🔹Путин объявил об экстренной помощи Индии из-за ситуации с коронавирусом.🔹Байден предложил снять с Ирана жесткие санкции.🔹Торговый дефицит США должен еще сильнее увеличиться, что приведет к ослаблению доллара.🔹Фьючерсы на соевое масло на ближайшие месяцы (май) выросли, поднявшись до самого высокого уровня за 13 лет, быстро приближаясь к историческому максимуму, установленному в 2008 году.🔹Цены на медь выросли до самого высокого уровня с 2011 года.🔹Кофе закрылся на чтырехлетнем максимуме.🔹Выручка Microsoft выросла на 19% по сравнению с прошлым годом.🔹Выручка Google выросла на 34% по сравнению с предыдущим годом.🔹Фестиваль Burning Man, который традиционно привлекает предпринимателей и разработчиков из Кремниевой долины, отменили второй год подряд.🔹Apple решила сократить производство AirPods в этом году на 25-30%.🔹Неофициальная статистика говорит о начале третьей волны пандемии в России — Bloomberg.

КАРТИНКА ДНЯ

Топ-20 кредиторов США.

ВМЕСТО 4,8 МЛРД — 3,5 МЛРД ТЕНГЕ

История со Сбером продолжается. @FINANCEkaz удалось получить официальный комментарий пресс-секретаря министерства Максата Тулегенова:

— Сумму аудита снизили с 4,8 млрд тенге до 3,5 млрд тенге за счёт оптимизации объемов работ и их стоимости. Изначально планировали аудировать всю Телеком-инфраструктуру. Сейчас решили что телекомы проведут аудит самостоятельно, предоставив нам данные. Зерде и НИТ будут привлекать отечественные компании и при необходимости зарубежные, в том числе и Сбер.

— Такой манёвр означает, что реальная работа может начаться только к августу, так как процедуры подписания договоров отказывается на начальную стадию, ведь договор со Сбером должен был быть подписан сегодня 29 апреля, — рассказал источник близкий к ситуации. — И не очень ясно как быть с письмом премьера к президенту о необходимости Сбера. Кажется, что кому-то придётся долго объясняться.

Как вы считаете, Сбер вот легко откажется от Казахстана или нет?

НЕ ВЕРЬ НИКОМУ, ДАЖЕ БАЯН!

В Казахстане рухнула ещё одна финансовая пирамида. Astex привлекал деньги под обещание прибыльных тендеров, как тендерная площадка, а вкладчикам обещали платить более 70% годовых в тенге и более 30% в валюте. Казалось бы — ничего особенного, таких пирамид в доверчивом Казахстане было много. Особенность этой — её рекламировала сама Баян Алагузова. Пирамида рухнула, офисы компании закрыты, со своих страниц популярная продюсер удалила рекламу мошенников, но интернет всё помнит.

@FINANCEkaz напоминает, что относительно честные предложения сейчас в Казахстане в тенге могут быть X2 от средних депозитных ставок, то есть не более 20-25%. Для валюты — это от 5% до 9%. Однако стоит понимать, что в таких предложениях риски уже значительно превышают классические депозиты. Помните, что если вам продают доходность выше этих значений и заявляют о полной гарантии — скорее всего вас пытаются обмануть.

ЗАТО ФИЛЬМЫ ASTANA HUB СНИМАЕТ ПРИКОЛЬНЫЕ

За год Казахстан в в глобальном рейтинге стартап-экосистем опустился на 17 строчек и теперь занимает «почётное» 14 место... с конца рейтинга. Мы 86-ые из 100 возможных.

Для поддержки в Казахстане за государственный счёт создан технопарк IT-стартапов Astana Hub — в нём зарегистрировано только чуть более 500 компаний за два с половиной года.

— В 2020 году по государственной программе Цифровой Казахстан количество стартапов, прошедших программу акселерации в технопарке Astana Hub, должно было составить как минимум 150, при этом фактически через программу акселерации прошли всего 94 компании — на 37,3% меньше запланированного значения. При таком раскладе наблюдается ситуация, когда технопарк не уделяет должного внимания поддержке отечественных стартапов, не говоря уже о зарубежных, — пишут коллеги из Finprom.

Зато @FINANCEkaz напоминает, что Astana Hub уделяет должное внимание съемкам фильмов за госсчёт, подмене госзакупа странным конкурсом и шуткам за 300.

МЫ СТАЛИ БОЛЬШЕ ТРАТИТЬ НА ЕДУ. УЖАС-УЖАС ИЛИ НЕТ?

По статистике в 2020 году по сравнению с предыдущим годом наблюдался рост потребления по всем основным группам продуктов питания. Некоторые уже подняли вой о том, что это значит мы стали хуже жить — больше тратить на еду.

❗НА САМОМ ДЕЛЕ всё не совсем так:

— Наблюдается рост потребления таких относительно дорогих (на массу продукта) и сложных (по производству) продуктов питания, как мясопродукты, молочные изделия, кондитерские изделия, шоколад. Это, в свою очередь, демонстрирует, что в Казахстане качество потребления в отношении продуктов питания выросла, что уж точно нельзя характеризовать как ухудшение качества жизни, — пишет @tengenomika. — В текущих условиях не корректно опираться лишь на показатель структуры потребительской корзины и его изменения, как ключевого индикатора уровня благосостояния домохозяйств.

Как мы и предполагали тенге реализовал свой потенциал укрепления. Нефть уже $67,7, российский рубль тоже продолжил крепнуть до 74,2 в моменте, индекс доллара продолжает снижаться — 90,5 пунктов в моменте. Всё это позволяет говорить о том, что завтра утром укрепление может продолжится #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

#ИНДЕКСЫKZ#ИНДЕКСЫKZ ЗА 29 АПРЕЛЯ

В рост пошли все голубые фишки на LSE. Больше всего сегодня прибавляет Halyk.

#ИНДЕКСЫ#ИНДЕКСЫ 29 АПРЕЛЯ

Нефть в плюс, золото продолжает дешеветь. Биточек не может преодолеть $55 000. Но самое главное — рост продолжается! Тем более Байден уже пообещал залить весь рынок новыми баксами — самый свежий план спасения экономики это снова $1,8 трлн!

​За свежим глотком адекватного взгляда на политику, социальные и экономические тренды, рекомендуем читать канал медиа консультанта @ismail_has

У Исмаила опыт в построении нишевых медиа, работа в секторе GR и Tech PR — t.me/ismail_has

​[30 апреля, пятница!] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Евросоюз не владеет инструментами, чтобы воздействовать на «Северный поток—2» и отключить Россию от платежной системы SWIFT. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента.

​​Байден представил план поддержки американских семей стоимостью $1,8 трлн. Деньги планируется выделить, в том числе, на повышение доступности образования и отпуска для работников, оплачиваемые суммой до $4000 в месяц. Финансировать расходы будут за счет повышения налогов для богатых. Это третья крупная экономическая инициатива Байдена за примерно 100 дней на посту президента.

Основатель хедж-фонда Bridgewater и миллиардер Рэй Далио рассказал, какое качество россиян он считает главной причиной коррупции в стране. По его мнению, российские предприниматели не способны взаимодействовать друг с другом.

Telegram спустя полтора месяца после первого размещения облигаций решил снова занять денег у инвесторов. После доразмещения суммарный объем бондов Telegram в обращении достигнет $1,75 млрд.

Крупнейшие технологические компании Китая вслед за Ant Group Джека Ма попали под пристальное внимание властей. Регуляторы потребовали от Tencent, ByteDance, JD.com и еще 10 предприятий избавиться от практик, которые вредят клиентам и конкуренции.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Apple сообщила о двузначном росте продаж в каждой из своих категорий продуктов.🔹Китай отправил на околоземную орбиту первый и ключевой модуль своей космической станции.🔹Выручка Apple за первый квартал выросла на 54% по сравнению с предыдущим годом.🔹Выручка Facebook выросла на 48% по сравнению с предыдущим годом.🔹Доходность по 10-летним облигациям США упала до 1,61%, после слов Пауэла, что «еще не время» для разговоров о покупке облигаций.🔹Продажи смартфонов в мире в первом квартале выросли на 27% год-к-году, Samsung снова стала лидером на рынке, обойдя Apple, Xiaomi увеличила продажи на максимальные в своей истории 62%.🔹За последние 12 месяцев общий объем венчурных инвестиций в космическую отрасль увеличился на 95% до $8,7 млрд.

КАРТИНКА ДНЯ

Доллар продолжает проигрывать евро в гонке за первенство резервной валюты.

Не смотря на все предпосылки тенге не удалось реализовать потенциал для укрепления — подвёл рубль, который вчера качнулся назад и продолжил сегодня слабеть до 74,6 в моменте #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

ДЕЙСТВТЕЛЬНО ДОРОГОЙ БАНК

📍В 2016 году общие административные расходы Отбасы банка (тогда он назывался ещё ЖСБК) составили 10,06 млрд тенге.

📍В 2017 году новый председатель увеличил бюджет на административные расходы банка на 17% до 11,77 млрд тенге.

📍В 2018 году общие административные расходы увеличились еще на 27,2% до 14,98 млрд тенге.

📍В 2019 году общие адмрасходы снова выросли на 14,22% до 17,11 млрд тенге.

😱Таким образом за три года общий рост составил 70%

🙆‍♂️ Росли и затраты на персонал — с 5,72 млрд тенге в 2016 года до 9,19 млрд тенге в 2019 году, то есть на 60%. Ежегодный рост выплат составлял до 24,5% в год, то есть значительно выше простого индексирования инфляции.

❗Однако чистая прибыль за это же время росла совсем другими темпами — с 23 млрд тенге в 2016 году до 28 млрд тенге в 2019 году. То есть всего на 21,7%. А между 2017 и 2018 годам она не увеличилась вообще, не смотря на рекордный рост административных расходов.

Ждём отчёта за 2020 год....

Сократили в проекте #Краткость до шести слов последнее интервью Тим Беннетта, который покидает нас, но оставляет после себя успешно размещенный на AIX Казатомпром и еще более 80 листингов. @FINANCEkaz настоятельно рекомендует прочесть последнее интервью председателя правления биржи МФЦА полностью в этой должности.

— На протяжении последних трех лет AIX повлияла на то, что широкий спектр стейкхолдеров теперь понимают важность развития рынков капитала для Казахстана.

— В большинстве случаев при приватизации розничные инвесторы покупают напрямую у государства или продающего акционера. Сейчас есть возможность сделать это очень дешево и эффективно в онлайн-формате. Нужно использовать клиентскую базу брокерских компаний.

— Мы ожидаем, что более мелкие компании тоже захотят привлекать капитал на бирже, поэтому мы и запустили сегмент REMS. Я бы хотел призвать компании и из других секторов задуматься о выходе на рынок долга. Я думаю, что казахстанский бизнес слишком сильно полагается на банковский сектор.

​​В КАЗАХСТАНЕ РОЗНИЧНЫЙ СПРОС НА ДОЛЛАРЫ США УПАЛ В 3,5 РАЗА

Объем нетто-продаж (продаж за вычетом покупок) долларов США в обменных пунктах Казахстана, которые характеризуют чистый розничный спрос населения и бизнеса на американскую валюту, по итогам марта 2021 года составил 123 млн. USD, что в 3,5 раза меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и в 2,2 раза меньше, чем в феврале текущего года. Более того, этот показатель стал минимальным с апреля 2020 года, когда обменные пункты были закрыты в связи режимом ЧП и жестким карантином.

В разрезе регионов картина оказалась более позитивной, чем в целом по республике. Так, в г.Алматы, который исторически формирует более трети всего странового розничного спроса на доллары США, в марте нетто-продажи американской валюты обменниками сложились на уровне 14 млн. USD, что стало минимальным месячным показателем за последние несколько лет. А в г.Нур-Султан нетто-продажи долларов США и вовсе оказались отрицательными на отметке -12,4 млн. USD. Это означает, что население и бизнес продали в обменники больше валюты, чем приобрели у них. К слову, ситуация отрицательного розничного спроса на доллары США в Нур-Султане наблюдается впервые с конца 2018 года. При этом, помимо столицы отрицательный розничный спрос на доллары США зафиксирован также в Акмолинской обл. (-1,1 млн. USD), Актюбинской обл. (-1,3 млн. USD), Жамбылской обл. (-1,5 млн. USD), СКО (-0,1 млн. USD) и Туркестанской обл. (-0,1 млн. USD).

Таким образом, в настоящее время на розничном валютном рынке Казахстане мы наблюдаем довольно интересную картину существенно спада спроса на доллары США. Это, в свою очередь, наряду с дедолларизацией депозитов может являться показателем снижения девальвационных ожиданий населения и бизнеса, которые прежде были превалирующим внутренним фактором, оказывавший давление на курс тенге.

Редакция телеграм-канала @tengenomika

Закрыли неделю в красном, но ниже 430 за доллар. А всё потому, что сначала мы не пошли за нефтью, а она сегодня перестала идти вверх. В момент Brent теряет 2% и прямо сейчас торгуется по $66,6. Российский рубль на фоне нового железного занавеса (США с 12 мая перестают выдавать визы в России, кроме иммиграционных из-за действий России) теряет уже 0,6% и торгуется прямо сейчас по 75 ровно. И индекс доллара растёт почти до 91 пункта. Все против тенге #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

#ИНДЕКСЫKZ#ИНДЕКСЫKZ 30 АПРЕЛЯ

Halyk продолжает рост, Kaspi затормозился, но, кажется, намерен расти дальше. Kcell и KAZ Minerals похоже окончательно затормозились перед листингом и не стоит от них ждать излишней волатильности.

#ИНДЕКСЫ#ИНДЕКСЫ 30 АПРЕЛЯ

Вся Азия закрылась в минусе. Европа торгуется сегодня в плюсе, но США уже тоже корректируется. На этом фоне растёт волатильность и индекс доллара (пока мы писали этот пост, он всё-таки преодолел отметку в 91 пункт, а значит давление на тенге будет нарастать). Интересно, что не смотря на явные коррекционные признаки золото тоже продолжает дешеветь, что ещё раз подтверждает мысль о смене его парадигмы — из-за слишком активного роста золото стали воспринимать больше как инвестиционный актив, чем, как защитный.

​СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО НА ПАУЗЕ

Очень многие хотели бы видеть диверсификацию экономики Казахстана в сельском хозяйстве и, не смотря на неподходящий климат, действительно были все шансы увеличить аграрную долю в ВВП, но мораторий на продажу сельхозземель продлили на пять лет.

@FINANCEkaz хочет поделиться мыслями известного предпринимателя, учредителя, управляющего партнера и генерального директор инвестиционной группы компаний Verny Capital, а также инвестора и управляющего в ряде сельхоз проектов Ерлана Оспанова:

— Частная собственность на землю — основа развития сельского хозяйства. Продление моратория ещё на пять лет вперёд, по сути, отбрасывает развитие сельского хозяйства на пять лет назад. Это значит, что ни один инвестор не будет принимать каких-либо серьезных решений в этот период.

Полный запрет частной собственности на земли сельскохозяйственного назначения, вообще, остановит развитие сельского хозяйства.

Крупные землепользователи как работали, так и будут работать на арендованной земле. Выкупать такие огромные площади никто не будет. Это глупо. Субаренда земли сельскохозяйственного назначения тоже будет запрещена. Этот тезис продвигают популисты в погоне за славой.

В сохранении частной собственности больше всего заинтересованы мелкие и средние фермеры, у которых во владении от 5 до 100 га в среднем. Это они обеспечивают продовольственную безопасность страны, обеспечивая нас с вами продуктами питания. Это они замещают дорогой импорт.

Пустующие пастбища вблизи населённых пунктов? Так это тоже земли арендованные. Проблему нужно решать прямо. Мораторий продлён, но вернуться к его отмене никогда не поздно.

🙋‍♂️ @FINANCEkaz@FINANCEkaz полностью поддерживает заявления Ерлана Маратовича — мы все с вами видим то лобби, которое сформировалось вокруг латифундистов и тех лоббистов, которые их поддерживают в угоду торможению развития агросектора Казахстана.

​ДЕНЬГИ ИЗ ВОЗДУХА

В США случилась достаточно интересная и поучительная история. Один единственный сельский магазин из поселения Полсборо, штата Нью-Джерси, с выручкой в $35 000 за два года вышел на IPO прошлым летом, как Hometown International (тикер HWIN) и сейчас имеет капитализацию в $99 миллионов, а её крупнейший акционер, он же гендиректор, финансовый директор и бухгалтер в одном лице — это тренер по борьбе в соседней школе. На пике капитализация Hometown International доходила до $113 миллионов. Всё настолько плохо с фондовым рынком?

❗НА САМОМ ДЕЛЕ всё несколько сложнее, чем написали в ряде русскоязычных изданий, выставив всю историю показательным примером переоцененности всего фондового рынка.

Во-первых, компания явно врала в своих отчетах, рисуя красивые компетенции для мнимого совета директоров, а также указывая несуществующие финансовые показатели.

Во-вторых, акции росли не просто так, их пампили (то есть накачивали сделками для поднятия цены). Делал это один из связанных с акционерами юрист, хозяин бухгалтерской фирмы и что более важно бывший биржевой маклер. Кстати этот акционер уже обвинялся в финансовых преступлениях. А его сын живёт в Гонконге и связан с фондовыми рынками. Именно он и накачивал акции компании.

В-третьих, торговля шла на внебиржевом рынке, что упростило выход компании на IPO.

Не смотря на проверку Комиссии по ценным бумагам, которая выявила грубые нарушения торговля акциями Hometown International ещё не остановлена. Прямо сейчас рынок открыт и их можно купить по $12,55 за штуку, что даёт капитализацию в $99 млн. Но мы настоятельно не советуем вам этого делать.

В качестве итога можно констатировать, что конечно же, сейчас на фондовом рынке много ликвидности, которая привела к инфляции финансовых инструментов. Однако, как и всегда, на этом же рынке есть и различные мошенники, которые не преминут воспользоваться вашими деньгами для улучшения своего положения. Перед нами достаточно простая схема по получению выгоды от оцененных на бирже акций. Интересно в ней только то, что для махинации была выбрана столь несуразная компания.

Баршаңызды Қазақстан халқының бірлігі күнімен құттықтаймыз! Достық пен келісім, мақсатымыздың бірлігі — отанымыздың жарқын болашағының кепілі. Қазақстан шаңырағы астында бейбітшілік пен бірлік мәңгі жасасын!

Международная инвестиционная компания EXANTE от всей души поздравляет казахстанцев с днём единства!