У рубля сдали нервны, реферндум и общая динамика рынком снова бросают рубль в ослабление — в моменте доллар в Росси стоит 71 рубль и теряет внутри дня 1,5%! Тенге молодец — держится и не поддаётся на панику соседа #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

KASPI НЕ МЕНЯЛ АКЦИОНЕРОВ

Согласно данным ДФО за прошлый год четыре члена правления Kaspi получили 429,8 млн тенге вознаграждения, это в десять раз меньше, чем за 2018 год, когда сумма суммарного вознаграждения всех членов правления составила 4,8 млрд тенге.

— Это связано, в том числе, от перехода от одной долгосрочной системы мотивации к другой, — ответили на наш вопрос в пресс-службе Kaspi. — Мы завершили предыдущую долгосрочную систему мотивации в 2019 году. Начиная с 2020 года, планируем внедрить новую систему долгосрочной мотивации.

По информации одного анонимного телеграм-канала из состава акционеров были исключены Фонды Baring Vostok и Goldman Sachs.

— Вопрос наверно возник из протокола собрания акционеров, — объяснили @FINANCEkaz в пресс-службе Kaspi. — На собрании присутствовали два акционера, Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе, и соответственно приняли решение большинством. Состав акционеров не менялся.

По состоянию на 1 апреля доля Baring Vostok — 27,72%, Goldman Sachs — 3,85%.

Золото преодолело рубеж в $1 800 за тройскую унцию. Спрос за классический защитный актив растёт на фоне тревожных вирусных новостей. Кажется рынок всё-таки заметил, что коронавирус никто пока не победил.

ИНФЛЯЦИЯ ОПАСНОСТЕ-4

Возобновляем нашу постоянную рубрику про грядующую инфляцию. Основной «подарочек» положили энергетики.

❗Электроэнергия. Минэнерго опубликовало приказ об утверждении новых предельных тарифов для энергостанций на ближайшие пять лет. Показатели увеличены на 12-29%. В Министерстве энергетики обещают, что рост цен не превысит 200 тенге. Для некоторых предприятий предельные тарифы увеличены на 25-29%.

❗Здравоохранение. Амбулаторные услуги подорожали на 6% за год, цены на фармацевтические препараты выросли на 7%. В мае цена на первичный приём у врача выросла на 16,1% в годовом выражении.

❗Мука. Цены на муку на внутреннем рынке подскочили почти втрое выше уровня инфляции — рост цен в городах составил 22,5% для высшего сорта муки и 18,6% — для первого сорта муки.

⚡️ Payoneer заявил, что карточки заработают в течение 24 часов, а выводить средства в банк можно будет обычным способом с 6 июля. Этот кризис действительно уникальный — всё становится «хорошо» иногда даже быстрее, чем плохо.

​[1 июля] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Муниципальные облигации под 0,35% годовых снова с нами — акимат Алматы привлек на KASE 30 июня 7 млрд тенге, разместив двухлетние облигации с годовым купоном 0,35%.

Почти треть крупнейших мировых брендов могут приостановить размещение рекламы в Facebook, Instagram и Twitter. Компании недовольны тем, что площадки не всегда справляются с проявлениями нетерпимости. От рекламы в Facebook в июле уже отказались Adidas, Coca-Cola и Ford.

КазТрансГаз получил кредит от ЕБРР на 243 млн евро. Ссуда пойдет в оборотный капитал и реструктуризацию баланса. В компании заявили, что кредит поможет КТГ увеличить оборотный капитал и повысить ликвидность, а также значительно улучшить кредитные условия и смягчить негативные процессы, вызванные воздействием экономического кризиса из-за коронавируса. Напомним, что 334,3 млрд тенге чистой прибыли КазТрансГаз оставил у себя не выплатив ни тенге дивидендов.

ИХ ДИВИДЕНДЫ

Сitigroup Inc., JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Bank of America намерены сохранить дивиденды на прежнем уровне. Оожидается, что Wells Fargo снизит дивиденд за третий квартал 2020 года.

ЦИФРА ДНЯ

$0,47 комиссия за транзакцию 101 857 BTC, примерно $933 млн в сети Bitcoin.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Минутка прекрасного (заранее извиняемся) — Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом.🔹Объем сделок слияния и поглощения (M&A) в мире по сравнению с прошлым годом сократился на $1 трлн и оказался минимальным с 2012 года.🔹Cirque du Soleil уволил 90% сотрудников и подал на банкротство.🔹США ужесточили экспортные ограничения для России.🔹Anna Money разморозит счета, заблокированные из-за Wirecard.🔹Промышленная прибыль, Китай плюс 6% год-к-году.🔹Вeutsche Bank показывает, что только половина население США имеют работу.🔹Глобальные акции пережили самые драматические колебания между страхом и жадностью за всю историю.🔹BofA: Доллар США вырастет из-за второй волны ковида.🔹ЕС продлил украинские санкции против РФ до 31 янв 2021 года.🔹США могут выкупить у Турции российские С-400 — Defense News.🔹Shell спишет до $22 млрд убытка.🔹Wirecard объявил о намерении продолжать деятельность в Сингапуре.🔹Twitch забанил Трампа.🔹LSE может купить приложение для торговли акциями для физических лиц PrimaryBid.🔹Украина планирует разместить 12-летние евробонды в долларах.🔹Air France уволит 7 500 чел до 2022 года.🔹Таиланд продлил вирус-ограничения до 31 июля.🔹BOC Aviation отменяет заказ на 30 штук 737МАХ.🔹Беларусь: США продолжат поставки нефти в страну по долгосрочной программе.🔹84% мирового энергетического рынка занимает ископаемое топливо.

АНОНС

Сегодня второй день Online Astana Finance Days 2020. @FINANCEkaz рекомендует посетить в 14:00 секцию про разрешение споров онлайн: настоящее и будущее, в 16:00 про фандрайзинг в МФЦА и в 18:35 Беседы с лидерами. Какое будущее ждет Центральную Азию?

КАРТИНКА ДНЯ

В Казахстане разблокирован сайт новостей Медуза.

​АНАТОЛИЙ КНЯЗЕВ CO-FOUNDER EXANTE ПРО WTI, РИСКИ и РЫНОК

Вчера Основатель портала sMart-lab Тимофей Мартынов провёл интересное интервью с сооснователем международной инвестиционной компании EXANTE Анатолием Князевым. Основные тезисы интервью Тимофей разместил у себя на канале @martynovtim, а мы ими делимся с вами. Запись интервью будет доступна чуть позже.

🔹Волна на рынке резко менялась, поэтому алгоритмические трейдеры не смогли быстро перестроиться, а маркет-нейтральных вообще поначалу «порвало».

🔹Доля HFT в обороте брокера большая, а вот в капитале — низкая, так как им не нужен большой капитал, чтобы делать оборот.

🔹Среди клиентов EXANTEактивных трейдеров 25%.

🔹EXANTE принудительно закрывает все позиции клиентов по фьючерсам WTI за 48 часов до экспирации, потому что за годы работы накопился опыт и было понимание, что там могут быть неприятные риски. Поэтому среди клиентов EXANTE по контракту CL вообще никто не попал.

🔹Весной наблюдался бума регистрации европейских клиентов, так как в Европе хотели покупать упавшие американские акции.

🔹Bitcoin составляет более 30% личного портфеля. В long term он будет только расти.

🔹Во время падения покупал акции Zoom, Amazon, Yandex, Virtu Financial, SPX Flow Technolog, TCS Group Holding и Сбербанка.

Поплыл родной — нефть всё еще по $41,5 за баррель, а вот рубль сдаёт, а за ним и тенге. Вчера российская валюта потеряла 1,68% стоимости опустившись ниже 71 рубля за доллар #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

Кризис? Какой кризис! Tesla снова самая дорогая автомобильная компания мира, а её акции рвут максимумы. Акции Tesla торгуются на бирже 10 лет c 29 июня 2010 года. За это время они выросли на 5 837%. Десятилетний рост Tesla по своим темпам значительно опережает ведущие технологические компании США за аналогичный период.

Как вы считаете — это пузырь или всё ок?

#ИНДЕКСЫ 1 ИЮЛЯ#ИНДЕКСЫ 1 ИЮЛЯ

Nasdaq впереди планеты всей и пусть коронавирус подождёт!

ДОСАЕВ У ПРЕЗИДЕНТА

Президент Казахстана заслушал отчет председателя Национального банка Ерболата Досаева и членов правления об итогах денежно-кредитной политики за прошлый год и дал ряд поручений:

📍Новая Стратегия ДКП до 2030 должна создать стимулы для макроэкономической стабильности и устойчивого развития финансовой системы страны.

📍Необходимо предусмотреть проведение оценки качества отечественного банковского сектора на периодической основе.

📍Следует продолжить практику продажи квазигосударственными компаниями излишней валюты на внутреннем рынке. НБ РК следует при необходимости принять дополнительные меры по стабилизации обменного курса.

📍Держать на постоянном контроле вопрос беззалогового потребительского кредитования.

📍Внести предложения по системному улучшению регулирования в сфере ломбардов.

📍Утвердить Концепцию развития финансовых технологий и инноваций до 2025 года.

📍Активная кредитная поддержка экономики и бизнеса.

Российский рубль отыгрывает треть процента и возвращается ниже 71 за доллар, тенге прекращает ослабление, нефть торгуется по $41,5, но кажется она сейчас мало влияет и на рубль и на тенге соответственно #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

ПЛЮС 30 БП ЗА МЕСЯЦ

По итогам июня годовая инфляция сложилась на уровне 7%, следует из опубликованного комитетом статистики отчёта. Больше всего подорожали продукты питания — на 11,2% год-к-году, алкоголь и табак — на 9,2% и здравоохранение на 6%.

Рекорд месяца — рост цены на 3,6% месяц-к-месяцу принадлежит антисептическим средствам, на 2,6% выросли в цене бинты и на 1,7% цемент.

— Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней, возможно продление, — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. — Завтра после заседания МВК министр здравоохранения выступит с разъяснениями.

О том, что локдаун будут вводить с 5 июля мы уже писали несколько дней назад — именно такой план предлагал новый министр здравоохранения. Пока выбран средний, более мягкий вариант — жесткий предполагает введение локдауна на четыре недели.

91 МЛРД МИМО АКИМАТА?

— Кабанбай батыра находится на балансе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Акимат не занимается реконструкцией данной дороги, — заявила пресс-секретарь акима Нур-Султана Акмарал Олжабаева.

Напомним, что в столице планируется реконструкция проспекта Кабанбай батыра на заёмные у Китая деньги. Общая сумма проекта 91 млрд тенге на 17,353 км дороги, то есть по 5,1 млн тенге за каждый метр новой дороги! Реализацию проекта отдали китайскому консорциуму China Xinxing Group Co. Ltd и зарегистрированной в Уральске «СП Сине Мидас Строй».

🙈 $1 120,62 за акцию Tesla в моменте! Плюс 3,76% с открытия торгов — компания Илона Маска продолжила рост не смотря ни на что!

​​Отчет за июнь

Уважаемые читатели, представляем вам очередной отчет по итогам теперь уже июня месяца для нашего брокерского счета. Месяц был неплохим для рядовых инвесторов, за исключением последней недели, когда просели FAMG. Как мы писали, рост индексов был как раз-таки обеспечен их вкладом.

Доходность портфеля за прошедший месяц (учитывая только чистую прибыль) составила +4,5%. Средний дневной P&L (profit and loss) составил +$13.26. Это значит, что открытые позиции в среднем по месяцу были в таком значении. По сравнению с месяцем ранее снизилась волатильность портфеля. И только на финальном отрезке наблюдается рост волатильности за счет технологических компаний. Кстати, использую данную волатильность увеличили долю Facebook (FB) и Disney (DIS) в портфеле.

@kazakh_trader

​[2 июля] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Болат Жамишев покинул совет директоров First Heartland Jýsan Bank. В состав СД банка вошел Патрик Возгиморукян.

Казахстанские аптеки занижают реальные доходы — КГД. Только за первые 2 недели лета аптеки заработали свыше 10 млрд тенге.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

Количество мировых миллиардеров и их совокупное богатство перед коронакризисом достигли рекордных уровней. В 2019 году людей с состоянием больше $1 млрд стало больше на 8,5%, их суммарное состояние выросло на 10,3%. Богатейшие люди мира богатеют и в 2020 году, несмотря на пандемию и мировой кризис. Миллиардеры США увеличили состояние во время пандемии, с конца марта по конец мая, на 15%.

Расширенные санкции США против газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию скажутся на 120 компаниях из 12 стран Европы и заблокируют 700 млн евро новых инвестиций. Меркель: Германия считает нужным реализовать «Северный поток — 2».

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Поправки Конституции РФ поддержали 76,24% избирателей, против проголосовали 22,93% — данные обработки 50% протоколов.🔹Target перестает рекламироваться в Facebook и Instagram на 30 дней.🔹SSP Group уволит 5 000 человек.🔹Конгресс США введет законопроект, дающий особый статус беженцам из Гонконга.🔹МВФ: несмотря на прогноз роста азиатского региона в 2021 году на 6,6%, этого будет недостаточно для восстановления всего потерянного во время пандемии.🔹Федеральная Коммиссия по коммуникациям США объявила Huawei и ZTE угрозой нацбезопасности.🔹СБ ООН не поддержал призыв США возобновить санкции против Ирана.🔹PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России.🔹IATA — спрос на мировые перевозки в мае минус 91,3% год-к-году.🔹Лагард: худшее для экономики ЕС уже позади, но самое сложное еще впереди.🔹Volkswagen передумал строить завод в Турции.🔹S&P понижает прогноз ВВП Великобритании до минус 8,1% в 2020 году.🔹S&P понизило рейтинг Lufthansa до «BB» с «BB+», прогноз — негативный.🔹Apple заново закроет еще 30 магазинов в 7 штатах США.🔹Инфляция в Германии неожиданно ускорилась до 0,9% год-к-году против ожидаемых 0,6% из-за роста цен на продукты питания.🔹На данный момент ФРС входит в пятерку крупнейших держателей ETF по корпоративным облигациям.🔹С 6 июля MOEX вводит функционал для поддержки отрицательных цен на срочном рынке.🔹Промышленное производство в Японии в мае резко упало до минус 8,4% год-к-году против ожидающихся минус 5,9% ожидается, производство автомобилей минус 46,1%, жилье минус 12,3% и строительные заказы минус 6,1%.🔹Американские СМИ нашли новые свидетельства сговора России с талибами.🔹В Сенат США внесен проект санкций против Путина и Шойгу за сговор с талибами.🔹Headhunter готовит SPO в США — компания может выпустить и продать бумаги на $100 млн, ее акционеры — на $720 млн.

АНОНС

Сегодня второй день Online Astana Finance Days 2020. @FINANCEkaz рекомендует посетить в 12:00 онлайн-ярмарку вакансий МФЦА, в 14:00 презентацию исследования KPMG про коронавирус, в 17:30 про цифровые деньги и цифровые финансы и на закуску в 20:00 беседу с Рикардо Хаусманн о том, что же на самом деле движет экономическим ростом.

КАРТИНКА ДНЯ

Национальный банк Казахстана сообщил о запуске новой версии интернет-ресурса в режиме бета-теста.