ПОДЕЛИТЬ НА ПЯТЕРЫХ

США выделяют более $9 млрд прямой помощи на поддержание стран Центральной Азии. Ещё $50 млрд будет выделено в виде недорогих кредитов, займов и технической помощи от ВБ, МВФ, ЕБРР и АБР.

В фокусе пять стран — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Цель — поддержание мира и безопасности, демократических реформ и экономического роста, а также для удовлетворения гуманитарных потребностей.

— Стабильная и безопасная Центральная Азия напрямую способствует США, — сказано в документе Государственного департамента США. — В страны региона уже инвестировано $31 млрд от частных компаний США.

Одно из условий оказания помощи — поощрение установлению связей между Центральной Азией и Афганистаном.

— Центральноазиатские государства будут развивать более тесные связи с Афганистаном по линии энергетики, экономики, культуры, торговли и безопасности, что непосредственно способствует региональной стабильности, — считают в Госдепе.

ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖМОСТИ

Свежий обзор рынка недвижимости Казахстана за 2019 год от известного эксперта, генерального директора компании Tetin Льва Тетина:

📍Рынок жилья показывает рост цен на 4% ежегодно, эта тенденция продолжится в 2020-2023 годах. Но есть и предпосылки к более динамичному росту до 7-8%.

📍Гостиничная недвижимость вошла в пике с загрузкой всего 24,2%! В 2019 году ждали своих постояльцев 208 гостиниц и еще 5 встанут в очередь к 2021 году. Этот тренд ведет к росту срока окупаемости и снижению инвестиционной привлекательности данного сегмента.

📍Столица уже обеспечила GLA 370 кв.м на 1 000 человек, а это выше показателей Лондона (231) и Берлина (326), впереди уже показался Нью-Йорк.

📍Бизнес-центры идут вслед за торговой недвижимостью с вакансией 17%, а это 191 000 кв.м которые ждут своего арендатора.

Ничто не вечно под луной и вслед за рублём в России тенге слабнет, может быть ему помогут новые конвертации из Нацфонда, но об этом мы узнаем только в начале марта, а пока пристегнитесь — вирус не собирается сдаваться #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6%. Это шестое снижение ставки подряд. Показатель сейчас находится на уровне начала 2014 года. ЦБ не исключил дальнейшего понижения ставки.

— Дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными, — говорится в сообщении ЦБ.

Свежий #АнтиХайп от экспертов @EXANTE. Российский центробанк на очередном заседании в пятницу, как ожидается, снизит ключевую ставку до 6,0%. Регулятор вряд ли на этом остановится, поскольку будет следовать за общемировым трендом смягчения политики ЕЦБ, ФРС и других центробанков развитых стран. Это и последующие снижения будут способствовать дальнейшему перетоку сбережений из банковских депозитов в фондовый рынок и подстегнут спрос на российские акции, среди которых популярные у широкой публики Сбербанк и Газпром.

❗НА САМОМ ДЕЛЕ последние две недели рубль показал себя очень волатильным, упав на 3% и отскочив на 1,5% за считанные дни. Это очередное напоминание, что Россия — развивающаяся экономика, которая требует игры по другим правилам, отличным от ЕЦБ и ФРС. При проблемах, например, из-за слабой нефти, рублю потребуется защита в виде повышения, а не снижения ставок. Обвал нефти на 22% от пиковых уровней начала января вынуждает ЦБ быть готовым к защите рубля с помощью более жесткой политики.

​​Зафиксировали прибыль +4.2% по акциям компании Beyond Meat Inc (BYND).

На днях открыли лонг позицию в дополнение к нашему инвестпортфелю по акциям этой американской компании, которая является крупнейшим мировым производителем заменителей мяса на растительной основе. Позже, сделаем отдельный пост про эту компанию.

К слову, слова благодарности нашему брокеру Exante, который позволяет фиксировать промежуточную прибыль благодаря низким комиссиям.

Позицию возобновили и следим за дальнейшей ситуацией)

@kazakh_trader

#ХроникиВируса 8 ФЕВРАЛЯ#ХроникиВируса 8 ФЕВРАЛЯ

📍S&P: Рост ВВП Китая в 2020 году составит 5% из-за коронавируса.

📍Fitch: Коронавирус может ухудшить ситуацию с ликвидностью в корпсекторе азиатского региона.

📍Китайские трейдеры попросили мировых майнеров меди отменить, либо отложить поставки меди из-за падающего спроса на металл из-за вируса. Это касается и Казахстана.

📍ВОЗ констатирует хронический недостаток медперсонала и оборудования для борьбы с вирусом в Китае.

📍Турция приостанавливает импорт мяса из Китая.

📍Премьер Японии Синдзо Абэ: «Начинаем ощущать сильное негативное влияние коронавируса на локальные экономики».

📍Экономический советник президента США Ларри Кудлоу: «Си предупредил Трампа, что покупки товаров США могут быть отложены из-за вируса».

📍В Казахстане в стационарах под медицинским наблюдением  31 человек. Вирус в стране не зафиксирован.

#ИНДЕКСЫ ЗА НЕДЕЛЮ 3-7 ФЕВРАЛЯ#ИНДЕКСЫ ЗА НЕДЕЛЮ 3-7 ФЕВРАЛЯ

На прошлой неделе рынок поверил, что вирус уже не опасен, а Китай сможет успешно справиться с угрозами своей экономике и на фоне остальных положительных новостей рос, но к концу недели настроения сменились, но недостаточно, чтобы перебить оптимизм середины недели. Что интересно — больше половины потерь от «Китайского чёрного понедельника» индекс Китая уже отыграл. Гонконг отыграл три четверти падения, но утешительных новостей с фронта вируса пока нет — кажется, что в Китае просто не успевают фиксировать новые случае на что намекает ВОЗ, говоря о недостаточности персонала и оборудования. О снятии карантина пока речи не идёт, а новости с рынка СПГ и меди не радуют совсем — там китайские компании ищут способы пересмотреть контракты, чтобы закупать меньше.

Bitcoin снова берет высоту в $10 000 на фоне не радующих новостей с полей борьбы с вирусом.

Как вы считаете, это долгосрочный тренд или отскок?

#ХроникиВируса 9 ФЕВРАЛЯ#ХроникиВируса 9 ФЕВРАЛЯ

📍В стационарах под медицинским наблюдением в Казахстане остается 23 человек. Вирус в стране не зафиксирован.

📍6 февраля в больнице Цзиньинтань Ухани умер 6-летний гражданин Соединенных Штатов с подтвержденным диагнозом на коронавирус. Это первая смерть гражданина США от коронавируса.

📍Вспышка нового коронавируса, которая происходит сейчас в Китае, началась в городе Ухань — там же расположен главный вирусологический институт страны, где работают с самыми опасными патогенами. Есть ли в этом совпадении основания для конспирологии, могут ли вирусы «утечь» из лабораторий и чем вообще занимались в уханьские ученые — в разборе «Медузы» (работает только через VPN).

​[10 февраля] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ ​​Две трети новых проданных в Казахстане автомобилей сделаны в стране.🔹Жизнь в Казахстане оказалась дешевле, чем в Нигерии, Бангладеш и Руанде, наша страна заняла 117 место из 132 в списке самых дорогих стран мира.🔹Fitch подтвердило суверенные рейтинги России на уровне BBB, прогноз стабильный.🔹Fitch: взаимоотношение между стоимостью рубля и нефтью ослабла благодаря бюджетному правилу и неопределенностью, связанной с санкционными рисками.🔹США прекратили расследование в отношении Ford, Honda, BMW и Volkswagen, которые подозревались в сговоре с целью определения стандартов на выброс в атмосферу продуктов сгорания.🔹Добыча нефти в Ливии упала до до 181 тыс. б/д. — это почти в 7 раз ниже нормы.🔹Пенс: США намерены занимать жесткую позицию на дальнейших переговорах с КНР.🔹Азербайджан считает, что досрочной встречи министров ОПЕК+ из-за коронавируса не будет.🔹Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что Трамп поручил ему сделать все возможное для улучшения отношений с РФ.🔹Армия США создает новые военные базы на северо-востоке Сирии.🔹NASA выявило фундаментальные проблемы в программном обеспечении Boeing при расследовании причин неполадок при запуске корабля Starliner.🔹BBG: в программном обеспечении Boeing 737 MAX обнаружили новый дефект.🔹Вместо обещанного фонда на $108 млрд SoftBank удастся собрать меньше половины, причем большую часть денег придется предоставить самому.🔹Александр Лукашенко потерпел поражение — во время пятничных переговоров с Владимиром Путиным ему не удалось договориться о новой скидке на российскую нефть для Беларуси.🔹Власти США в настоящее время столкнулись с мощным оттоком криптовалютных предпринимателей из страны из-за жесткого регулирования SEC.🔹МВФ: мировой спрос на нефть может достичь пика к 2041 году на уровне примерно в 115 млн б/д.🔹Британия решила снять с России часть торговых ограничений по завершении переходного периода после Brexit.🔹SpaceX может сделать Starlink самостоятельной компанией и вывести ее акции на биржу.🔹NYSE передумала покупать EBAY.

КАРТИНКА ДНЯ

Канада — инверсия кривой доходности почти 90% по всему спектру.

#ХроникиВируса 10 ФЕВРАЛЯ#ХроникиВируса 10 ФЕВРАЛЯ

📍Apple продлила закрытие своих магазинов в КНР из-за коронавируса. Lockheed Martin отказалась участвовать в авиасалоне Singapore Airshow 2020 в Сингапуре из-за коронавируса. Завод Tesla в Шанхае возобновит производство сегодня 10 февраля.

📍Крупный бизнес готовится считать потери из-за коронавируса. Более 400 компаний, включая Apple, LVMH и Facebook, уже предупредили инвесторов, что эпидемия отразится на их доходах. Американская Wynn Resorts теряет до $2,6 млн в день из-за закрытия казино в Макао.

📍Китайские авиакомпании, несколько лет назад массово нанимавшие иностранных пилотов, так же массово начали их сокращать. Среди них — сотни россиян. Причина — коронавирус и простой Boeing 737 MAX.

📍Число погибших от нового коронавируса превысило количество жертв за всю эпидемию SARS в 2002-2003 годах.

📍По состоянию на 8 февраля, так как вчера сайт минздрава не обновился. В стационарах под медицинским наблюдением в Казахстане остается 23 человек. Вирус в стране не зафиксирован.

#ИНДЕКСЫ 10 ФЕВРАЛЯ#ИНДЕКСЫ 10 ФЕВРАЛЯ

Продолжаем балансировать на грани «ужас-ужас» и «уф, пронесло летим дальше». Всё будет зависеть от ближайших недель. Например Tesla обещала сегодня восстановить производство на своём заводе в Шанхае и если это случится — может мы снова увидем прыжок веры в бумагах компании Маска. Пока в зеленой зоне только Казахстан — положительную динамику нам обеспечили банковских сектор и Казатомпром.

НА ПОРОГЕ РЕЦЕССИИ?

В новой эксклюзивной колонке для @kapitalkz аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Андрей Чеботарёв попытался разобраться, что может стать причиной новой рецессии, которую все ждут уже вот-вот.

— Американская экономика начала очередной год без рецессии, что находит свое отражение в динамике рынков. За ростом стоят как реактивная реакция ФРС на риски замедления экономики, так и налоговая реформа Трампа. С чем рынки не могут справиться и что не в силах предугадать — так это черного лебедя, которым может стать китайский вирус, если его не получится обуздать. В итоге все снова ждут рецессию, которая может случиться по двум причинам — новый пузырь или китайский вирус.

Читать полностью — https://kapital.kz/economic/84537/na-poroge-retsessii.html

А как вы считаете, ждёт ли нас рецессия в этом году?

НЕФТЕБЮДЖЕТ

Топ-30 компаний-налогоплательщиков обеспечили половину всех поступлений в бюджет страны. А 85% из них — из нефтегазовой отрасли. К такому выводу пришли в Kursiv Research. Сегодня они представили традиционный ежегодный рейтинг топ-30 крупнейших налогоплательщиков Казахстана.

300 крупнейших компаний Казахстана, подлежащих мониторингу, пополнили казну на 7,25 трлн тенге. Корпоративный сектор в 2019 году году вырос незначительно — лишь на 0,45 трлн тенге, или на 6,6%, а раньше  прирост был на уровне 40–50%.

Хотим ещё раз отметить наш коллективный разум, который получился на базе канала @FINANCEkaz. Спустя сутки, после вопроса, Bitcoin потерял чуть больше 3% и откатился к цене в $9 810 за одну криптомонету в моменте. Наши читатели опять оказались правы!

Держимся за позицию ниже 380, как за новый привычный коридор, ну и заодно кросс-курс к рублю подтягиваем ниже шести тенге, что не может не радовать всех, кроме экспортеров в РФ (а их не так много, как хотелось бы) #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

OPEN TALK #3 — НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ

6 февраля в офисе международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане состоялся третий OPEN TALK. В этот раз разговор касался налогообложения на рынке ценных бумаг Казахстана. С докладами выступили налоговый консультант Айдар Масатбаев из Verum и руководитель по развитию финансовых рынков AIX Тимур Абушкин.

В ходе встречи рассмотрели тему налогов и определили, кто должен платить налоги, что такое иностранные активы, что такое доход полученный в иностранных юрисдикциях, как его рассчитывать и оплачивать. Тимур Абушкин рассказал об инструментах на бирже Astana International Exchange и возможностях для инвесторов.

Следите за обновлениями и анонсами на канале, скоро мы объявил о следующем OPEN TALK.

​[11 февраля] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

В Европе рекордное снижение цен на газ. За 16 лет ниже они опускались лишь дважды, да и то не в разгар зимы — в третьем квартале 2019 года и в апреле 2007 года. Спотовые котировки не покрывают даже себестоимости производителей, в том числе «Газпрома» и «Новатэка».

НЕ ШУТКА НЕДЕЛИ

Tesla может быть привлекательной покупкой для Google по $1 500 за акцию, считает аналитик Forbes. Благодаря этому Google может увеличить свою капитализацию до $ 2,5 трлн.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Администрация президента США Дональда Трампа предложила выделить более 700 миллионов долларов на противодействие влиянию России в странах Европы и Азии, а также на борьбу с "российской дезинформацией и пропагандой«.🔹Дефицит медицинских масок вынуждает азиатских промышленников наладить собственное производство — маски теперь выпускают нефтяники, автомобильные компании и даже поставщик Apple.🔹UBS понизил прогноз по ВВП Китая на первый квартал 2020 года до 3.8%.🔹Fitch сохранило рейтинг Италии на уровне «BBB», прогноз негативный.🔹Еврозона готовится потратить еще больше денег на свою экономику.🔹ЦБ Китая понизит ставки по депозитам.🔹РФ допускает продление контракта на транзит с Украиной после 2024 года, в случае успешной реализации договоренностей.🔹Xerox увеличил оффер для HP до $24 за акцию, до этого компания отклонила предложение о слиянии с Xerox.🔹Unicredit сократит 6 000 чел в Италии.🔹Запрет на оборудование Huawei для 5G обойдется британским компаниям в $1,9 млрд.🔹ОПЕК подтвердил рекомендацию техкомитета продлить сокращение добычи до конца 2020 года.🔹Домашний арест Майкла Калви продлили до 13 мая.🔹CNN: Трамп не спешит возобновлять переговоры с Кимом, так как риски от них превышают потенциальную выгоду, Трамп не хочет встречаться с Ким Чен Ыном до президентских выборов в США.

КАРТИНКА ДНЯ

Мировые объемы экспорта.

Свежий #АнтиХайп от экспертов @EXANTE. Акции Tesla прекратили коррекционное снижение и вновь взмыли вверх более чем на 7% выше $800 за акцию после публикации статьи в американском Forbes , что приобретение Google компании Tesla пошло бы на руку обеим компаниям и позволило бы довести капитализацию общей компании до $2,5 трлн. Это стало бы абсолютным рекордом в клубе «триллионеров», считает издание.

❗НА САМОМ ДЕЛЕ резкая реакция акций Tesla говорит больше о том, насколько неликвидными являются акции компании, чем о том, насколько она перспективна. Статья в Forbes — это не более чем предположение о том, почему поглощение могло бы произойти, и не дает ни на единого намека на будущие действия компании. Еще ближе к успеху было бы предложение о поглощении производителя электрокаров компанией Apple, объем свободных средств которой больше, $200 млрд. Для сравнения капитализация Tesla сейчас менее $150 млрд.

Как вы считаете, Google купит Tesla или нет?