Petro-Logistics сообщила в пятницу, что в октябре поставки нефти ОПЕК снизятся почти на 500 тыс. б\с.

Компания оценивает уровень поставок путем отслеживания танкерных перевозок.

Число буровых установок в США растет третий месяц подряд. Нефтяные компании добавили наибольшее количество буровых установок за месяц с мая 2018 года, так как некоторые из них начали бурение после стабилизации цен на нефть.

Количество буровых установок выросло седьмую неделю подряд, увеличившись за неделю до 30 октября на 9 ед. до 296, сообщила в пятницу энергетическая компания Baker Hughes. Тем не менее, общее число буровых установок по-прежнему на 526 шт., или на 64%, ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Американские нефтяные вышки выросли на 10 до 221 на этой неделе, что является самым высоким показателем с мая, в то время как газовые вышки упали на одну до 72

Более половины нефтяных вышек США находятся в Пермском бассейне в Западном Техасе и Восточном Нью-Мексико, где общее количество установок выросло на этой неделе с девяти до 142, что является максимальным показателем с мая.

Канадские нефтедобытчики активно наращивают объемы производства, чтобы улучшить показатели под конец тяжелого года, после того как правительство провинции Альберты отменило ограничения, а спрос на тяжелую нефть вырос.

На фоне спада цен весной компании снизили добычу в Канаде на 972 тыс. б\с до около 4 млн б\с. Сейчас продолжают действовать только 270 тыс. б\с из этих сокращений. Cenovus Energy Inc на прошлой неделе объявила о вероятном повышении объемов добычи в декабре за счет возвращения остановленных мощностей.

Конкретные объемы будут зависеть от ценовой ситуации. Suncor Energy Inc наращивает мощность добычи на проекте Firebag и планирует повышение объемов добычи на проекте Fort Hills в 2021 года.

Буровая: США очень нужна тяжёлая нефть (замена венесуэльской). Не продолжать же наращивать импорт русского мазута.

Reuters сообщает, что резкое снижение затрат на морскую транспортировку флагманской российской нефти Urals сделало экспорт по трубопроводу "Дружба" в Европу менее прибыльным по сравнению с поставками из портов.

По словам трейдеров, это дает поставщикам преимущество в предстоящих переговорах с покупателями в Европе, поскольку объемы нефти сократились из-за глобальной сделки по сокращению добычи.

Поставки через "Дружбу» теряют эффективность по сравнению с уральскими поставками через порты Балтийского моря и Новороссийска (на Черном море) из-за резкого снижения фрахтовых ставок с лета, - сказал трейдер.

Согласно данным Riverlake и расчетам Reuters, транспортные расходы на маршрутах из портов Балтийского моря в Роттердам снизились во второй половине года примерно на 0,70 $\барр. с января по июнь.

ExxonMobil намерена нарастить нефтедобычу в Пермском бассейне в 2021 году, несмотря на сокращение капзатрат, пишет Platts.

ExxonMobil вернула всю добычу, кроме 140 тыс. б\с сокращенных во время весеннего обвала цен на нефть. Производитель намерен увеличить добычу в Пермском бассейне в следующем году, несмотря на сокращение капитальных затрат более чем на треть.

Сообщается, что все текущие сокращения проводятся по требованию правительств. Компания не стала разглашать объемы сокращений в отдельных регионах. Добыча в Пермском бассейне в 3 кв. составляла 401 тыс. б\с. Ожидается, что Пермская добыча в среднем составит 360 тыс. б\с в 2020 году. В 3 кв. компания получила убытки в $680 млн после худших в истории компании убытков в $1,1 млрд во 2 кв. Exxon также объявила о планах сокращения штата сотрудников в США на 1,9 тыс. человек, в основном в офисах руководства в Хьюстоне.

Буровая: Мыши кололись, плакали, но продолжали есть кактус. На фоне беспрецедентных убытков, списания активов и сокращения штатного расписания ExxonMobil собирается наращивать убыточную добычу сланцевой нефти в Пермском бассейне. И это именно то, о чем мы многократно писали. Цель поглощения "лоскутного одеяла" мелких и разрозненных сланцевых компаний мейджорами заключается в необходимости обеспечения энергетического суверенитета США на время трансформации мирового рынка.

Big Oil отчиталась:

У Exxon Mobil в 3 кв. убытки составили $680 млн или 15 центов на акцию. Скорректированные убытки составили 18 центов на акцию. Аналитики же прогнозировали убытки в 25 центов на акцию. Компания заявила о планах сокращения капзатрат в следующем году на 30% относительно этого года до $16-19 млрд. Exxon намерена поддерживать выплату дивидендов ценой задержки реализации проектов.

Также компания предупредила о возможном списании стоимости активов сланцевого газа на сумму до $30 млрд, большую часть которых компания приобрела в рамках покупки XTO Energy Inc. за $35 млрд десять лет назад, когда цены на газ были вдвое выше, чем сейчас.
***
Chevron отчиталась о прибыли в $201 млн, или 11 центов на акцию, по итогам 3 кв. на фоне сокращения затрат и восстановления цен на нефть. Чистые убытки за отчетный период составили $207 млн. При снижении объемов добычи на 7%, компания добилась небольшой операционной прибыли в сфере добычи и переработки благодаря 12% сокращения затрат и 48% снижения расходов на новые проекты относительно показателей годовой давности, не учитывая расходов на поглощение.
***
Total отчиталась о прибыли в $848 млн за 3 кв. Аналитики же ожидали  прибыль в $478 млн. Компания снизила соотношение долга к акционерному капиталу до 22% против 23,6% по итогам 2 кв. Операционные затраты Total в сфере разведки и добычи были снижены вдвое с 2014 года и составляют 5 $/барр. Компания сократила добычу нефти и газа за 3 кв. на 11% в сравнении с показателем, полученным годом ранее, до 2,7 млн б\с, а добыча по итогам года, как ожидается, не превысит 2,9 млн б\с.

Reliance Industries отчиталась о сокращении чистой прибыли за 3 кв. на 15% до 95,7 млрд рупий ($1,28 млрд) против 112,6 млрд рупий годом ранее. Аналитики ожидали прибыль в 90,17 млрд рупий. Выручка компании сократилась на 24% до 1,16 трлн рупий.

Турецкое агентство Anadolu сообщает, что Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) и Совет по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK) договорились о развитии сотрудничества на рынках природного газа и электроэнергии.

В соответствии с протоколом на рынках электроэнергии и природного газа обеих стран будет создана последовательная нормативная база. С этой целью предусмотрен обмен знаниями и опытом посредством различных семинаров, встреч, обмена кадрами и электронного обмена информацией.

Также будут оценены возможности сотрудничества с другими национальными, региональными и международными учреждениями для создания региональных рынков электроэнергии и природного газа и для расширения двустороннего сотрудничества в многостороннее.

Этот протокол предусматривает региональное и международное сотрудничество, то есть развитие связей и с третьими сторонами. EPDK является архитектором рынков электроэнергии и природного газа в Турции, и мы с радостью готовы обменяться своим опытом и знаниями. Наш 20-летний опыт может оказаться полезным для Азербайджана, который находится в процессе либерализации своих энергетических рынков и является важным поставщиком энергоресурсов, - сказал руководитель EPDK Мустафа Йылмаз.

Буровая: Процесс интеграции Турции и Азербайджана стартовал. Введение единого стандарта в энергетике неизбежно влечет за собой экономическую унификацию, а это таможенное и налоговое законодательство. Следующий шаг военно-политическая интеграция, которая ползучим образом (война в Карабахе) тоже идёт уже.

Единственное замечание: старт не всегда определяет финиш. Результат не запрограммирован.

Выборы в США: миф или реальность

В США остаются считанные дни не только до выборов президента, но и до официального выхода страны из Парижского соглашения по климату (4 ноября, на следующий день после президентских выборов). Это произойдет автоматически, однако же кандидат Джо Байден обещает вернуть США к исполнению Парижских соглашений в случае его избрания.

РИА Новости попытались разобраться, какой путь (Трампа или Байдена) будет в итоге реализован в крупнейшей экономике мира, которая загрязняет окружающую среду сильнее всех.

В предвыборной программе Трампа климатической повестки нет в принципе, а в разделе "энергетика и окружающая среда" представлен, скорее, не план, а список достижений за первый президентский срок. Трамп делает ставку на облегчении ведения бизнеса в США для нефтяных, газовых и угольных компаний и расширении морского бурения. Его предвыборный штаб положительно преподносит одобрение строительства трубопровода Keystone XL для транспортировки нефти из Канады в США.

Трамп собирается отказаться от Clean Power Plan Обамы, который нацелен на сокращение к 2030 году выбросов энергетического сектора США на 32% по сравнению с уровнем 2005 года. Он намерен заменить его собственным Affordable Clean Energy Rule, согласно которому выбросы будут снижены на меньшую величину.

У Байдена свой климатический план стоимостью почти $2 трлн под названием Clean Energy Revolution. Он предлагает вложить эти средства в развитие "зеленых" технологий и обещает обеспечить достижение Соединенными Штатами нулевых выбросов не позднее 2050 года. Байден собирается отказаться от трубопровода Keystone XL, в который Канада уже вложила миллиарды долларов. Кандидат в президенты пообещал подтвердить приверженность США Парижскому климатическому соглашению.

Возможные (поствыборные) изменения подхода к климатической проблеме в США, очевидно, скажутся на глобальном отношении к ситуации. Когда борьба с климатическими изменениями не является приоритетом крупнейшей экономики мира, то и у остальных стран нет большого стимула отказываться от имеющихся прибылей от угольной и нефтяной промышленности и вкладывать деньги в пока еще малопонятную "зеленую" энергетику, резюмирует агентство.

Буровая: Мы со своей стороны резюмируем, что Трамп делает предвыборную ставку на реальный бизнес, а Байден - на любителей барбешопов и борцов за все хорошее, против всего плохого. Трамп - олдскул. Байден - продукт мозаичного общества, порожденного информационным мусором. За первым стоит реальная стратегия, второй полон - популистских штампов и лозунгов.

Удивительным образом целенаправленно создаваемое американской элитой общество потребления (содружество кадавров) для лёгкости управления пытается играть первую скрипку. Выращенные в пробирке креаклы вдруг решили, что они и есть соль земли (вспоминается отечественное: "кто здесь власть!"). Что ж, тем интереснее будет исход выборов. Мы со своей стороны уверены в победе Трампа, но если Байден, то это будет весело...

Топ-менеджеры российских нефтяных компаний обсудили с министром энергетики Александром Новаком возможную судьбу сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ после декабря этого года.

По словами источника Интерфакса, базовым вариантом, который поддерживают российские компании, было сохранение текущих условий сделки, предполагающей, что с января следующего года страны ОПЕК+ увеличат добычу на 2 млн б/с. Однако ввиду неопределенности на нефтяном рынке, некоторые партнеры по ОПЕК+ предложили даже усилить снижение добычи на первый квартал следующего года.

Но в России не готовы идти на усиление ограничений, максимум - на продление текущих условий сделки на первые три месяца следующего года.

Буровая: Видимо, мы оказались правы, когда писали о том, что Путин и Бен Салмана обсуждали по телефону  сохранение нынешних ограничений добычи нефти на первый квартал будущего года, а также про утечки на фондовый рынок этой информации.

Правительство одобрило проект закона "О соглашениях, заключаемых при осуществлении деятельности по разработке месторождений углеводородного сырья, и о внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах".

Документ направлен на стимулирование инвестиций в масштабные проекты освоения углеводородов, в том числе на шельфе России. Документ вводит две новые конструкции - соглашение о сервисных рисках (ССР, базовое) и соглашение о финансировании (СФ, вспомогательное).

В ССР обозначается распределение добытых углеводородов. При этом распределение доходной части не зависит от размера расхода стороны.

Пользование недрами при ССР осуществляется в строгом соответствии с законом "О недрах", для государства единственным ответственным лицом является недропользователь. Соглашение о финансировании (СФ) является для оператора инструментом по привлечению инвестиций.

В целом ССР и СФ широко используются в мировой практике при разработке месторождений углеводородов.

Как сообщалось, идею рискового договора в 2015 году предлагала "Газпром нефть" - после введения санкций в отношении России. Однако, тогда Минфин раскритиковал предложения "Газпром нефти", а Минприроды и Минэнерго оценили их положительно, но не увидели необходимости утверждать их законодательно.

Буровая: Смысл вводимого формата заключён в том, что недропользователь (владелец базового/капитального актива) выводится из под финансовых рисков. Если совсем просто - снимается угроза перехода прав собственности на актив к инвестору в случае форс-мажора (резкое изменения макроэкономических показателей, падение цены, банкротство и т.д.).

Речь о механизме финансовой экспансии как таковой, которую условный Запад использовал при освоении бывшего советского наследства. Если иностранный инвестор вкладывает деньги в освоение базового для страны актива (конкурентность на мировом рынке), то рано или поздно встаёт вопрос о его собственности. России пришлось решать этот вопрос (вопрос национальной собственности на ключевой актив) в момент "дела ЮКОСА". Это была развилка. Мюнхенская речь Путина, Майдан, санкции и новая "холодная война", - это всего лишь следствия решенного в пользу страны основного вопроса.

P.S.: Понятно также, почему Минфин выступал против этого закона. Потому что в случае возникновения форс-мажора вопрос взыскания долгов (в том числе в пользу бюджета) резко усложняется - невозможно арестовать основной актив. Получается, что национально ориентированный формат не выгоден главному финансовому ведомству страны. И это вопрос не к Силуанову, и даже не к Минфину. Это вопрос к властной конструкции и экономической модели, реализуемой этой конструкцией. Когда главным приоритетом определен глобальный рынок, национальный интерес стагнирует.

Усилия ОПЕК по укреплению мировых нефтяных рынков во время пандемии сталкиваются с новой угрозой – собственным ростом добычи.

Bloomberg пишет, что в прошлом месяце производство ОПЕК значительно возросло. После мирного соглашения Ливия наращивает экспорт, Ирак и Нигерия вновь нарушают условия соглашения.

Согласно опросу, объем производства в нефти в октябре подскочил на 470 тыс. б\с и составил 24,7 миллиона баррелей в день. Он основан на данных слежения за судами, информации официальных лиц и оценках консультантов, включая Rystad Energy AS, JBC Energy GmbH, Petro-Logistics SA и Rapidan Energy Group.

Ливия удивила торговцев возобновлением экспорта после того, как военный командир Халифа Хафтар, который боролся с центральным правительством за господство в стране, согласился возобновить поставки из контролируемых им портов.

По данным опроса, Ливия, прокачивавшая в сентябре всего 150 тыс. б\с, в прошлом месяце увеличила добычу в среднем до 450 тыс. барр. В настоящее время добыча составляет 800 тыс. б\с. А главный нефтяной чиновник Мустафа Саналла нацелен на 1,3 млн в начале следующего года.

Багдад увеличил поставки на 160 тыс. б\с до 3,8 млн б\с, а Абуджа - на 120 тыс. до 1,61 млн. В то время как ОАЭ сократили добычу на 100 тыс. барр., этого было недостаточно, чтобы выполнить свои собственные обязательства по компенсации.

Выступая на последнем мониторинговом совещании ОПЕК+ в прошлом месяце, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман еще раз призвал коллег уважать свои обязательства по добыче.

Индия готова подставить плечо пошатнувшемуся рынку энергоносителей.

Индия станет драйвером глобального потребления энергоносителей, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди во время проведения Индийского энергетического форума. По его словам, Индия наращивает нефтеперерабатывающие мощности, которые к 2025 году достигнут 450 млн тонн в год по сравнению с 250 млн тонн в год в настоящее время. Моди пообещал индийскому народу светлое энергетическое будущее, в котором энергия станет доступной для всех потребителей.

Глава компании Nayara Energy Баласундарам Ананд заявил, что компания планирует расширить свою сбытовую сеть в течение следующих двух лет до 7,3 тыс. АЗС, что на четверть больше, чем в настоящее время.

Глава IOC Шрикант Вайдия ожидает, что в течение одного-двух месяцев загрузка НПЗ компании достигнет 100%. Сейчас она не превышает 95%.

По мнению участников рынка, причиной спроса на нефтепродукты стало быстрое восстановление индийской экономики и начавшийся праздничный сезон – череда индуистских фестивалей, которые в Индии проходят с середины октября до Нового года.

Скачок спроса на дизельное топливо будет способствовать росту увеличению объемов переработки нефти в Индии, которая является третьем крупнейшем потребителем нефти в мире.

Буровая: Индия вслед за Китаем. Последние 20 лет Азия была главным драйвером роста мировой экономики. С Азии начинается ее восстановление. Будет в этом участвовать мировой финансовый центр или нет? От ответа на этот вопрос зависти политическая картина мира. Новая Ялта или новое биполярье.

США официально вышли из Парижского соглашения по климату. Выход из соглашения завершился через год после того, как страна уведомила ООН о своем желании отказаться от обязательств.

Дональд Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения по климату еще в июне 2017 года, поскольку считал, что документ возлагает непрозрачные экономические обязательства на американские компании и налогоплательщиков. Он допускал, что позже Вашингтон может вновь присоединиться к договору, но на более выгодных условиях.

Договор об изменении климата был подписан в 2015 году, его подержали 197 стран. Цель пакта - не допустить превышения глобальной средней температуры более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников из числа чиновников и советников в странах-членах ОПЕК сообщает, что Саудовская Аравия и другие члены организации рассматривают возможность дальнейшего сокращения добычи нефти на фоне продолжающейся самоизоляции в западных странах и новых экономических ограничений в Европе.

Обсуждение сокращения добычи касается периода, когда ОПЕК по плану должна была частично нарастить производство.

Буровая: А вот ExxonMobil собирается наращивать внутриамериканскую добычу в Пермском сланцевом бассейнe.

Источники The Wall Street Journal сообщают, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК обсуждают возможность более существенного сокращения объемов добычи нефти из-за новых ограничений связанных с пандемией в странах Европы.

Министры коалиции ОПЕК+ ведут дискуссию о том, чтобы внимательно следить за рынком и быть готовыми “сделать все, что угодно, если в этом возникнет необходимость".

Источники РИА Новости говорят, что ОПЕК рассматривает вариант не дополнительного сокращения добычи, а вариант не поднимать добычу на 1,9 млн б\с с начала 2021 года (как планировалось изначально). Большинство членов ОПЕК+ склонны к тому, что сейчас неподходящее время для дополнительного сокращения добычи, но консенсуса нет.

По этой же теме высказался и Bloomberg, сообщив, что Алжир (в этом году председательствует в ОПЕК) заявил, что Саудовская Аравия и Россия настаивают на том, чтобы коллеги-члены продлили текущие сокращения поставок нефти на следующий год, а не сокращали их, как планировалось. Алжир поддержал это предложение, став первой страной публично это сделавшей.

Цены на нефть выросли после комментариев генсекретаря Мохаммеда Баркиндо о том, что ОПЕК готовится изменить свой курс в целях ускорения восстановления добычи в ходе следующего заседания, запланированного на 30 ноября – 1 декабря.

Верховный суд Норвегии начал заслушивать аргументы о законности выдачи лицензий на добычу нефти в Арктике в знаковом деле, которое может остановить расширение отрасли.

Судебный процесс, возглавляемый экологическими группами Greenpeace Norway и Nature and Youth, является частью зарождающейся отрасли права, в которой истцы стремятся использовать основополагающие принципы нации для подачи иска об ограничении выбросов, пишет Reuters.

Два суда низшей инстанции признали законным решение правительства о выдаче 10 лицензий нефтяным компаниям, включая Equinor, в Баренцевом море в 2016 году.

Решение было принято после тщательных профессиональных, административных и политических процессов, которые полностью соответствовали норвежскому законодательству и конституции, - заявил генеральный прокурор Норвегии Фредрик Сейерстед, представляющий правительство, в своем представлении в Высший суд.

Нефтегазовая промышленность, сделавшая Норвегию одной из богатейших стран мира, также является крупнейшим источником выбросов углекислого газа, который вызывает опасное потепление климата. Норвегия обязалась сократить выбросы по крайней мере на 50% к 2030 году по сравнению с 1990 годом.

Плейм заявил, что страна не сможет выполнить свои обязательства по Парижскому соглашению 2015 года, если продолжит бурить больше нефти.

Хотя речь идет именно о 10 лицензиях, мы очень надеемся, что решение судов признать их нарушающими конституцию может привести к другому политическому курсу (по разведке нефти), - добавил он.

В знак важности дела все члены Верховного суда, за исключением трех (которые, как считается, имеют конфликт интересов) будут заслушивать аргументы до 12 ноября.

Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН прогнозируют, что открытие новых месторождений с запасами нефти и газа в Арктической зоне России увеличат объемы ежегодной добычи природного газа в полтора раза (со 100 до 150 млн куб.)

Сейчас добыча природного газа с учетом открытых недавно в этом регионе месторождений оценивается на уровне 100 млн куб. Увеличение добываемых запасов нефти и газа в Арктической зоне возможно за счет исследования новых и мало обустроенных с точки зрения инфраструктуры территориях: центральная и северная части Гыданского полуострова, Хатангский региональный прогиб, а также акватория южной части Карского моря.

Увеличение объемов добычи нефти и газа связано с доизучением тех территорий, в которых полезные ископаемых уже были обнаружены. На данный момент на этих территориях малоизучены те осадочные отложения, которые формировались в юрский период (174 млн лет назад).

По данным Enverus, на неделе, завершившейся 4 ноября, число установок бурения нефтегазовых скважин в США выросло на 11 до 359, а темпы бурения в Пермском бассейне достигли максимума за пять месяцев.

Число газовых буровых установок выросло на четыре до 107, а число нефтяных – на семь до 252. В Пермском нефтегазоносном бассейне число действующих буровых установок поднялось на пять до 160, что стало четвертым подряд недельным ростом показателя.

В последний раз большее число установок в Пермском бассейне было зафиксировано 27 мая, когда их число составляло 171. В бассейнах Игл-Форд и Баккен также наблюдается рост темпов бурения.

По заявлению МВФ, мексиканская Pemex должна быть подвергнута полной реорганизации, включающей изменение стратегии ведения бизнеса и реформы в управлении компании и снабжении, так как сейчас государственная компания служит тормозом экономического роста Мексики.

Согласно отчету фонда, Pemex почти не изменила свою стратегию ведения бизнеса даже с началом пандемии, несмотря на то, что компания не достигает целевых финансовых показателей и, вероятно, будет нуждаться в дополнительной бюджетной поддержке.

По оценке МВФ, Pemex не достигнет своих целевых среднесрочных показателей добычи в 2,4 млн б\с и в лучшем случае стабилизирует добычу на текущем уровне. Многие частные аналитики ожидают спада добычи компании до 1,5-1,6 млн б\с и даже до 1,1 млн. Другие крупные нефтяные компании по всему миру сократили капзатраты и переопределили целевые показатели добычи и переработки.

Буровая: Ещё бы! Президент Мексики задумал полную переориентацию Pemex, результатом которой компания из сырьевого придатка нефтеперерабатывающего комплекса США должна превратиться в драйвер внутреннего роста экономики Мексики. Какому МВФ это понравится?

Газпром намерен инвестировать в проект строительства газопровода "Сила Сибири" в этом году 31,2 млрд руб., что в 2,5 раза меньше, чем предполагалось ранее (78,5 млрд руб.).

При этом инвестиции в строительство участка газопровода "Ковыкта-Чаянда" cоставят 23,4 млрд руб. В феврале Газпром планировал направить на эти цели 47,7 млрд руб.

Также газовый холдинг намерен в этом году инвестировать 10,4 млрд руб. в проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода на территории Сербии. Ранее компания не раскрывала планы по инвестициям в этот проект.

Буровая: Варианта два. Первый - Газпром идёт на сознательный срыв контракта в надежде пошантажировать государство и получить преференции, финансирование и льготы. Второй - если программа строительства при сокращении останется неизменной, сокращённые суммы не что иное, как административная рента. Попросту, коррупционные откаты, заложенные в смету.